主题:本钢板材下调非公开发行募资规模本钢板材下调非公开发行募资规模
本钢板材(
000761.SZ)5月25日晚发布经修正的非公开发行股票预案,增发底价下调至5元每股,发行数量调高至不超过6.98亿股,而融资规模也从37.7亿元降至34.88亿元。
5月25日晚发布经修正的非公开发行股票预案,增发底价下调至5元每股,发行数量调高至不超过6.98亿股,而融资规模也从37.7亿元降至34.88亿元。
本钢板材2011年5月17日披露的非公开发行股票方案显示,拟以不低于6.95元/股的价格非公开增发不超过5.43亿股,募资逾37亿元用于购买大股东本钢集团资产,以减少关联交易,提高盈利能力。
此次修订后,募资定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%即4.69元/股,根据国有资产管理相关规定和辽宁省国资委的要求,本次非公开发行价格不得低于上市公司2011年末经审计每股净资产,即4.95元/股。综合考虑,本次非公开发行底价确定为5元/股。
此次定增募集资金仍用于投资购买本钢集团持有的本钢浦项75%股权,以及购买本钢集团矿业公司拥有的徐家堡子铁矿探矿权,剩余资金用于补充公司流动资金。
此次钢浦项75%股权评估价为12.66亿元,相对于原方案15.5亿元的评估价下降了近3亿元;徐家堡子铁矿探矿权评估价为13.02亿元,与原方案13亿元评估价相当。
本钢板材25日报收4.59元,上涨0.44%。
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