主题：本钢板材下调非公开发行募资规模

本钢板材下调非公开发行募资规模
本钢板材（000761.SZ）5月25日晚发布经修正的非公开发行股票预案，增发底价下调至5元每股，发行数量调高至不超过6.98亿股，而融资规模也从37.7亿元降至34.88亿元。

5月25日晚发布经修正的非公开发行股票预案，增发底价下调至5元每股，发行数量调高至不超过6.98亿股，而融资规模也从37.7亿元降至34.88亿元。

本钢板材2011年5月17日披露的非公开发行股票方案显示，拟以不低于6.95元/股的价格非公开增发不超过5.43亿股，募资逾37亿元用于购买大股东本钢集团资产，以减少关联交易，提高盈利能力。

此次修订后，募资定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%即4.69元/股，根据国有资产管理相关规定和辽宁省国资委的要求，本次非公开发行价格不得低于上市公司2011年末经审计每股净资产，即4.95元/股。综合考虑，本次非公开发行底价确定为5元/股。

此次定增募集资金仍用于投资购买本钢集团持有的本钢浦项75%股权，以及购买本钢集团矿业公司拥有的徐家堡子铁矿探矿权，剩余资金用于补充公司流动资金。

此次钢浦项75%股权评估价为12.66亿元，相对于原方案15.5亿元的评估价下降了近3亿元；徐家堡子铁矿探矿权评估价为13.02亿元，与原方案13亿元评估价相当。

本钢板材25日报收4.59元，上涨0.44%。


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　本钢板材(000761,股吧)（000761）5月25日晚间发布公告称，公司拟使用非公开发行股票募集的资金收购本溪钢铁（集团）有限责任公司持有的本钢浦项75%股权和徐家堡子铁矿探矿权。本钢板材与本钢集团已签订附条件生效的《股权转让合同》和附条件生效的《探矿权转让合同》。其中，本钢浦项冷轧薄板有限责任公司75%股权的评估金额为12.66亿元，徐家堡子铁矿探矿权的评估金额为13.02亿元，两项目合计评估金额为25.68亿元。

　　公告称，本次发行完成后，公司原材料自给率将进一步提高，产业链得以进一步的完善，生产的一体化管理将加速公司生产流程的优化、产品结构的升级、管理层次的理顺，从而有利于公司最大限度地发挥生产主业的优势，实现持续快速发展。本次发行完成后，公司的持续盈利能力将得到较大提升。