主题：万科A:从稳健到积极

投资评级与盈利预测:公司是集中度提升过程中最为受益的龙头企业之一,其下半年推盘较大且结构满足市场的主流需求,下半年销售增速必然超过上半年。公司目前为龙头企业中估值最低的,我们看好公司下半年的表现,预计公司12-13年EPS分别为1.1元、1.34元,重申“买入”评级。

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