主题：券商力荐10股 恒瑞医药目标涨幅为28%

据网易财经统计，机构今日给省广股份、海格通信等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为湘鄂情，涨幅度为61%。

鉴于青岛先锋和上海窗之外有望在下半年并表，分别上调公司12-14 年EPS0.04、0.09 和0.12 元至0.77、1.01 和1.28 元。在当前股价（18.40 元）下，对应PE 为24、18、14 倍，估值不高。我们认为，1）广告行业长期向上，12年行业增速虽放缓但将逐季改善；2）公司作为行业龙头，目前客户多为优质大客户，将在保住存量的同时量质齐升；3）此次四项投资兑现并契合公司的发展布局，我们看好公司未来在充足资本支持下，将继续稳步转型升级三大业务、完善全国化全媒体全产业链布局；公司将在内生增长和外延扩张双轮驱动下呈现较为确定且超行业平均水平的业绩增速。因此维持"推荐"评级，给予6-12个月目标价22元。


近期股价有所回落，长期投资价值凸现，维持此前盈利预测（基于中报情况再适度修正）和“推荐”的投资评级。 预计2012~2013年收入分别为13.14亿、18.29亿元，同比增速分别为31.46%、39.24%；归属母公司股东净利润分别为3.37 亿、4.54亿，同比增速分别为44.48%、34.76%，对应2012~2013年EPS分别为1.01、1.37元，当前股价对应2012～2013年EPS分别为22倍、16倍。

我们认为矿业公司的盈利情况受价格影响较大，暂不调整盈利预测，预计公司2012—2014年业绩分别为0.38元、0.54元和0.73元。公司是A股为数不多做工业炉窑的企业，目前正值国家节能减排风头正，公司蓄势待发，前景看好，维持公司“推荐”评级。

我们预计公司2012-2014 年每股收益（摊薄后）分别为0.88、1.09、1.37元，参考可比公司估值，给予公司42 倍市盈率，对应目标价36.9 元，维持公司买入评级。



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