主题：券商力荐10股 中国玻纤目标涨幅为65%


网易财经7月2日讯 据网易财经统计，机构今日给佐力药业、酒鬼酒等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为中国玻纤，涨幅度为65%。

附：股票池一览

代码 简称 推荐机构 今日收盘价 目标价 涨幅 评级
300181 佐力药业 齐鲁证券 34.5 增持
000799 酒鬼酒 宏源证券 52.57 61.5 17% 买入
002407 多氟多 国金证券 20.67 增持
000026 飞亚达A 宏源证券 11.07 增持
000963 华东医药 国金证券 31.19 增持
300146 汤臣倍健 第一创业 68.55 83 21% 强烈推荐
600176 中国玻纤 瑞银证券 9.95 16.4 65% 买入
000789 江西水泥 宏源证券 12.9 买入
300180 华峰超纤 安信证券 10.94 11.2 2.3% 增持-A
002159 三特索道 国金证券 14.1 17.5 24% 增持
【上述公司研报评级介绍】

佐力药业：三维绽放的神经系统中成药奇葩

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预计公司2012-14年收入分别为3.71、4.86、6.21亿元，增速为32.82%、31.07%、27.70%；净利润为0.69、0.90、1.18亿元，增速为35.00%、30.52%、31.66%，2012-14 年对应EPS分别为0.86、1.12、1.48元。基于神经系统用药份额提升、公司独家拥有国家中药保密品种乌灵胶囊品种之稀缺性和高壁垒，我们中长期看好佐力药业的核心竞争力，看好公司高利润率下的持续高成长前景，我们认为佐力药业是类似于更早期片仔癀、阿胶和白药的资源型企业，应享有估值溢价。综合相对估值和绝对估值结果，佐力药业的合理估值区间为32.98-34.40 元，首次给予“增持”评级。

酒鬼酒：中报预增基本符合预期


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我们从2011年11月16日开始首次推荐酒鬼酒，今年发表5 篇报告3 次上调目标价推荐买入，公司优异的业绩和二级市场表现都验证了我们此前的判断。基于对公司未来成长的看好，我们再次上调盈利预测和目标价：预计12-14 年收入分别为20 亿（维持前期判断）、31 亿和40 亿，YOY 为109%、54%和30%；EPS 分别为1.54 元（本次上调）、2.38 元和3.12 元，YoY分别为160%、54%和31%。提高目标价至61.5 元（上调23%），对应40x12PE 和25x13PE，维持“买入”评级。

多氟多：1000吨六氟磷酸锂生产线进入试生产

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我们暂时维持公司2012-2014 年EPS 为0.56，0.79 和0.91 的盈利预测。我们认为公司今年六氟磷酸锂率先放量将奠定其细分领域龙头的地位，同时也看好公司在锂电池其他材料领域的发展潜力，维持“增持”评级。

飞亚达A：自有品牌发力 投资周期变频


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预计2012年、2013年净利润分别为1.67亿和2.23亿，EPS分别为0.43元和0.57元。目前股价对应的2012年PE为24.4倍，考虑到自有品牌高增长带来的业绩保证和名表销售的高弹性，首次覆盖，给予增持评级。


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华东医药：百令、阿卡高增长 抗肿瘤线值得期待

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我们认为公司是国内优质的仿制药龙头企业，近年受益于百令胶囊和阿卡波糖持续高成长，公司业绩实现稳定较快增长。公司十二五期间计划努力拓展抗肿瘤、抗重症感染与心血管，将使得公司经营优势得到放大，逐步迈入国内一线仿制药龙头行列。我们维持公司2012-2014年盈利预测，EPS分别为1.13元、1.45元、1.89元，同比增长29%、29%、30%，目前估值25 倍。该预测并没有包含财务减压之后的业绩释放，因此未来有超预期可能，按照国金新评级制度，维持“增持”评级。

汤臣倍健：12个月目标价为71-83元 强烈推荐
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汤臣倍健正实现从卓越向伟大的蜕变，为绝佳的长期价值投资品种。我们看好公司的高管团队、管理制度、发展战略，随着公司发展将获得超过10%的份额，市场规模将超百亿。预测12~14 年EPS 分别为1.60（40X）、2.37（27X）、3.57（18X），12个月目标区间为71~83 元，继续“强烈推荐”。

瑞银：中国玻纤7.5亿元收购资产 目标价16.4元

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考虑到2季度玻纤纱价格上涨略低于先前预期以及收购带来的成本下降，我们同时下调了公司的玻纤纱销售均价及吨生产成本，稀释后的12/13/14年EPS分别为0.58/0.89/1.03元（不变），维持“买入”评级和16.4元的目标价，其中目标价的推导是采用瑞银基于现金流折现的VCAM绝对估值模型（WACC 8.0%）。

江西水泥：内外兼修 彰显本土市场优势

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我们预计公司2012、2013 年的EPS 分别为1.23、1.48，对应当前股价的PE 分别为10.19、8.81，给予"买入"评级。

华峰超纤：产能释放以价换量 维持增持-A评级

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维持"增持-A"评级。预计公司2012年-2014年间的净利润复合增长率为20%，给予公司2013年16倍的PE，预计合理股价为11.2元，对应2012年-2014年PE分别为22倍、16倍、13倍，维持"增持-A"评级。

三特索道：新开项目拖累业绩 子公司融资加速

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我们继续维持对公司“增持”的投资评级，建议现价买入。我们给予公司未来6-12个月16.2-17.5元目标价位， 相当于45~48x2012PE，公司作为跨区域旅游资源开发的小市值公司，随着旅游资源开发的加速推进，将阶段性享受估值溢价。


该贴内容于 [2012-07-08 13:20:19] 最后编辑