主题：上海系基金今年表现“出挑”


2012年07月10日07:17 来源：解放网-新闻晨报 作者：李锐


晨报记者 李 锐基金主笔
　　相比北京、广深等地的基金公司，上海系基金公司今年表现强势。随着上半年的过去，年中成绩单正式出炉，相比往年的不温不火，今年上海系基金公司强势崛起，不但规模排名齐头并进，而且业绩排名也不逊色。就在这一点上，中小型基金公司堪称黑马的不在少数，业绩排名大多名列前茅。
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　　来自WIND资讯的统计数据显示，就在刚刚过去的上半年，按照资产管理规模计算，华安、汇添富、富国三家上海系基金公司，在68家基金公司中分别排名第七、第八、第九名。而从以往经历看，上海系基金公司在前十大基金公司中占据三席的时间并不多。此外，华泰柏瑞、中银、万家、中欧等公司规模也出现较大增长。更为难得的是，就在规模排名上升的同时，上海系基金公司业绩表现也不俗。就在今年以来，除了景顺长城、广发等广深系基金公司的产品外，中欧中小盘、富国天瑞(100022,基金吧)、万家精选、中欧新动力(310328,基金吧)、上投摩根新兴动力、国富中小盘、华宝兴业新兴产业、交银主题等基金排名非常靠前。

　　其中，银河证券数据表明，上投摩根股票投资主动管理能力上半年位居行业第8，旗下11只偏股基金上半年平均回报达7.3%，其中有9只基金跑赢全市场偏股基金4.7%的平均回报。而据晨星开放式基金业绩排行榜，在上半年回报率超过10%的基金中，上投摩根连中三元，其旗下的新兴动力、中小盘、行业轮动基金上半年回报率分别为15.8%、10.9%、10.4%；与此同时，上投摩根旗下有三只基金上半年业绩排名位居同类型基金前十名，分别为新兴动力、中国优势、双息平衡。同样，根据晨星数据，国海富兰克林弹性市值获5年五星评级。

　　而在中小型基金公司中，除了大黑马中欧基金外，浦银安盛、农银汇理也都表现不错。其中，浦银安盛延续了2011年的良好成长势头，旗下纳入统计的7只产品全部取得正收益，其中有5只产品位列同类基金的前1/5，其中，浦银生活、浦银300和浦银增利更是跻身同类基金前十。而农银汇理旗下权益类基金在最新一季度表现优异，以8.26%的绝对收益率列行业66家可比基金公司中第2位；若将时间拉长至两年以来至今，该公司仍排名60家基金公司中第2位；近三年则排名60家基金公司中第5位。

　　对于后市，上海系基金公司相对谨慎。其中，兴业全球(340006,基金吧)基金公司副总经理王晓明表示，整体来看指数的机会不大，自下而上将是未来一到两年的主流，基本策略方向则是稳定增长加新经济(310358,基金吧)，而在未来投资策略上，偏向于将仓位控制在中等，投资具有稳定增长性和新经济方向的行业，回避估值尚高且透支过多成长预期的股票。而银河基金日前也表示，对于已经开始的三季度市场行情，银河基金在其最新的策略报告中表示，无论是政策、资金、比较估值还是企业盈利，都逐渐朝着有利于市场的方向发展。但是，来自于管理层变化、经济刺激政策效果的疑虑，三季度市场将在验证新增人民币贷款以及中长期贷款占比的变化、发改委后续项目审批落实、以及中游投资品产业链的微观跟踪过程中前行，维持震荡格局是大概率事件。


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