主题：中国石油:降目标价至14元,维持买入

美银美林表示,市场忧虑中石油(8.93,-0.03,-0.33%)(00857.HK)第二季业绩逊预期,以及中国将再下调成品油价格,该股股价自5月起已跌16%,分别跑输恒指及MSCI亚太指数3%及6%,认为市场反应过度。

该行又指出,中国首6个月CPI由4.1%回落王2.2%,在通胀缓和情况下,为中央提供更多空间变更天然气价格和成品油价格。由於石油价格上涨,第二季度进口的天然气价格可能仍比预期高,不过,下半年进口天然气价格有机会回落,而天然气价格改革将有助减少损失。该行认为,若原油价格可在100美元企稳,有助公司盈利恢复至每股盈利预测0.2元。



该行将中石油(00857.HK)次季度每股盈利预测,由0.22元人民币(下同)下调至0.16-0.18元,全年每股盈利预测下调11%至0.813元,目标价由14.7元降至14元,评级维持“买入”


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