主题：海信电器半年报点评:收入符合预期,业绩低于预期


2012-07-20 00:00:00 作者：陈子仪 来源：海通证券
盈利预测与投资建议。公司二季度收入增长符合预期,毛利率大幅下滑使得业绩增长低于预期,我们下调公司2012-2013年EPS分别至1.10、1.10元,给予2012年10倍PE,目标价11元;目前价格对应2012、13年PE分别为8.66、8.66倍。由于公司今年业绩预期负增长,且股价短期缺乏催化剂,给予“增持”评级。
主要不确定因素。公司市占率下滑,内销竞争环境恶化。

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