主题：格力电器:持续超预期凸显龙头“强者恒强”

　我们一直坚持家电行业的“增持”评级，坚持对格力电器（000651）的首推；格力不负众望，期待持续超预期。下半年在节能补贴政策推广、商品房及保障房交房、房地产可能回暖与夏季天气可能偏热及低基数影响下，空调行业内销增速望达25%。格力作为龙头，经营相对稳健。暂维持2012-2014年EPS2.14元、2.48元与2.90元，维持“增持”，期待持续超预期。

　　机构来源：国泰君安


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