主题：贵州茅台:业绩增速应能符合预期 习酒资产更宜注入股份


2012年07月19日 12:42 来源： 招商证券

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　　维持“强烈推荐-A”评级:我们在7 月月报中判断，渠道深化力是决定能否穿越此轮经济周期的关键，茅台通过直营店建设在渠道扁平化方面的领先，已奠定其穿越周期的基础。习酒上市问题不改我们对公司的看好，但我们也希望公司按照市场化的规则，可以考虑将习酒注入股份公司，继续集中精力做强股份。维持2012-2013 年EPS 预测13.68 元、19.17 元和1 年期目标价342元。

　　机构来源：招商证券

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