主题：融资融券业务市场运行周报(0910-0914)


2012-09-18 09:23来源 ：证券时报网
一、 两融交易分析

1、过去一周整体交易情况

上周，融资融券余额环比大幅上升4.24%。截止9月14日融资融券余额为717.31亿元，其中，融资余额为703.05亿元，融券余额为14.26亿元。融资仍是两融业务主体，占去98.01%的份额，融券业务仅占1.99%的份额。值得注意的是，上周融资交易继续活跃，融资买入额环比大幅上升29.65%，融资偿还额环比也有19.34%的涨幅。而融券交易则有所萎缩，无论是融券卖出量、融券偿还量还是融券余量及融券余额均环比下跌，其中，融券余量跌幅较大，达29.18%。总体而言，上周，两融交易较为活跃，融资融券余额大幅增长，其中，融资交易更为积极。

统计项目

过去一周统计值

环比上周增减（%）

融资交易

买入（万元）

2,086,215.19

29.65

偿还（万元）

1,787,669.75

19.34

余额（万元）

7,030,540.30

4.43

买入/偿还额

1.17

-

融券交易

卖出（万股）

89,707.00

-14.33

偿还（万股）

96,831.75

-0.46

余量（万股）

17,287.74

-29.18

余额（万元）

142,583.80

-4.66

卖出量/偿还量

0.93

-

融资融券余额（万元）

7,173,124.10

4.24



今年以来各周末的融资融券余额情况



2、过去一周两融标的证券交易情况

上周，融资余额增幅最高的三只标的股票分别是：首开股份、国电南瑞和金螳螂。值得注意的是，排在融资余额增幅前十名的个股有3只属于机械设备仪表行业，2只属于采掘业，2只属于房地产业；另外，上周融券余额增幅最高的三只标的股票分别是：际华集团、航天信息和航天电子，而融券余额增幅前十名个股多来源于机械设备仪表行业、电子行业、金属非金属等等。

（1）融资余额、融券余额增幅前十名标的股票情况

排名

融资余额增幅前十

融券余额增幅前十

证券代码

证券简称

环比增幅（%）

当周值（万元）

证券代码

证券简称

环比增幅（%）

当周值（万元）

1

600376

首开股份

62.16

6,661.59

601718

际华集团

782.27

21.10

2

600406

国电南瑞

34.23

16,584.14

600271

航天信息

417.33

82.56

3

002081

金 螳 螂

30.99

8,165.94

600879

航天电子

312.62

51.11

4

600266

北京城建

30.65

10,028.61

600747

大连控股

217.62

47.01

5

600188

兖州煤业

29.11

12,508.17

600655

豫园商城

174.00

265.03

6

000680

山推股份

28.44

16,954.44

600418

江淮汽车

170.02

179.61

7

000786

北新建材

27.09

5,549.84

600352

浙江龙盛

159.01

77.77

8

000927

一汽夏利

26.78

2,137.36

600019

宝钢股份

157.63

871.69

9

601727

上海电气

26.63

5,249.63

601158

重庆水务

138.04

24.12

10

600547

山东黄金

25.69

47,407.22

601186

中国铁建

133.89

431.51



（2）ETF基金融资余额、融券余额增幅情况

上周，在9只融资融券标的ETF中，仅有3只融资余额环比上升，其余6只均下降，其中，嘉实基金管理有限公司的300ETF融资余额环比增幅最大，达6.70%；对于融券余额而言，仅有华夏基金管理有限公司的中小板融券余额环比上升，其余ETF的融券余额均环比下降，其中，交银施罗德基金管理有限公司的治理ETF的融券余额环比降幅最大，达99.74%。

代码

简称

融资余额增幅排名

融券余额增幅排名

排名

环比增幅（%）

当周值（万元）

排名

环比增幅（%）

当周值（万元）

159919

300ETF

1

6.70

7,640.93

6

-45.67

407.00

510050

50ETF

2

5.55

36,310.47

5

-28.38

1,638.30

510300

300ETF

3

1.57

41,653.42

3

-2.77

3,081.06

159901

深100ETF

4

-1.93

9,259.62

8

-75.82

717.98

510010

治理ETF

5

-3.64

246.37

9

-99.74

0.00

510180

180ETF

6

-3.70

10,038.34

7

-61.81

299.78

159902

中 小 板

7

-4.86

3,659.99

1

6.81

2,736.32

159903

深成ETF

8

-19.72

1,142.54

4

-11.57

182.26

510880

红利ETF

9

-23.43

480.46

2

-0.29

14.65



3、券商会员两融客户交易活跃度及成交情况（深市）

上周，券商会员融资融券专用席位总交易金额（深市）环比大幅上升24.65%；券商会员融资融券专用席位交易金额（深市）占会员总成交金额比例为4.32%，环比小幅上升0.20%。值得注意的是，最近两周以来，券商会员两融专用席位总交易金额（深市）持续大幅增长，增幅均超过20%；而券商会员两融专用席位交易金额占比持续四周以来稳步增长。

年度

统计区间

两融专用席位（仅深市）总交易金额环比上周增减（%）

两融专用席位（仅深市）成交金额占比（%）

2012

8月20日～8月24日

-2.98

3.59

2012

8月27日～8月31日

-4.95

3.85

2012

9月3日～9月7日

27.96

4.12

2012

9月10日～9月14日

24.65

4.32

二、上周机构推荐与预警标的证券情况

据巨潮汇总各家券商研报数据统计，上周获得机构推荐最多的前三只标的股票均来源于房地产行业，分别是保利地产（22家）、万科A（18家）、招商地产（18家）。上周机构推荐家数最多前20名标的股票主要来源于房地产业、采掘业、金融保险业。另外，机械设备仪表业、金属非金属业、社会服务业以及石油化学塑胶塑料业也有多只股票获得机构推荐。其中，房地产业获得机构推荐股票数最多，包括：金融街、万科A、世茂股份、荣盛发展、苏宁环球、北京城建、招商地产、金地集团、首开股份和保利地产；采掘业股票包括：中国神华、潞安环能、兰花科创、盘江股份；金融保险业股票包括：兴业银行、民生银行。上周，保利地产获得最多机构推荐，距中银国际对其给出的最高目标价有高达65.03%的上升空间；中银国际给予首开股份20.31元的最高目标价，距其最新收盘价有106.61%的上涨空间，值得注意的是上期报告中也提示，高盛高华对该股也给出了较高的目标价。而中银国际对金融街的最高估价，以及对万科A的最高估价，分别距其最新收盘价均有70%以上涨幅，引人遐想。另外，上周有5只股票被机构预警，分别是：南京银行、华夏银行、中国铝业、宁波银行、江西铜业，上述预警由高盛高华做出。

1、 研究机构推荐标的证券情况：

证券代码

证券简称

推荐机构家数

最高目标价

最高目标价推荐机构

最近收盘价

600048.sh

保利地产

22

17.18

中银国际

10.41

000002.sz

万 科Ａ

18

14.21

中银国际

8.34

000024.sz

招商地产

18

28.92

中银国际

20.78

600395.sh

盘江股份

17

23.97

光大证券

16.83

600376.sh

首开股份

16

20.31

中银国际

9.83

002146.sz

荣盛发展

15

13.89

中银国际

9.15

000069.sz

华侨城Ａ

13

9.31

中银国际

5.76

600104.sh

上汽集团

13

19.60

瑞银证券

12.81

600383.sh

金地集团

13





5.07

000718.sz

苏宁环球

12





6.34

600309.sh

烟台万华

12





13.24

000402.sz

金 融 街

11

10.59

中银国际

5.96

600016.sh

民生银行

11

7.14

广发证券

5.74

600585.sh

海螺水泥

11

19.57

光大证券

15.29

600123.sh

兰花科创

10

25.19

光大证券

19.54

601088.sh

中国神华

10

31.34

光大证券

22.97

601699.sh

潞安环能

10

24.90

光大证券

18.19

600266.sh

北京城建

9





11.55

600823.sh

世茂股份

9





9.28

601166.sh

兴业银行

9

16.18

光大证券

12.24



2、 研究机构预警标的证券：

证券代码

证券简称

预警机构家数

预警机构名称

002142.sz

宁波银行

1

高盛高华

600015.sh

华夏银行

1

高盛高华

600362.sh

江西铜业

1

高盛高华

601009.sh

南京银行

1

高盛高华

601600.sh

中国铝业

1

高盛高华



3、研究机构推荐的行业情况

据巨潮汇总各家券商研报数据统计，上周房地产行业继续成为研究机构推荐最多的行业，而煤炭行业、有色金属行业、食品饮料行业也备受研究机构青睐;此外，银行业、化工行业、汽车行业、基础化工行业等也获得较多研究机构的推荐。

行业名称

推荐

次数

主要推荐机构

房地产行业

18

长城证券、东莞证券、国金证券、国泰君安、国信证券、海通证券、华泰证券、招商证券、银河证券、中信建投

煤炭行业

12

大通证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国泰君安、宏源证券、招商证券、中信建投

有色金属行业

11

大通证券、德邦证券、光大证券、国都证券、海通证券、齐鲁证券、中信建投

食品饮料行业

10

方正证券、国都证券、国海证券、国泰君安、国信证券、宏源证券、华泰证券、招商证券、中信建投

银行业

9

海通证券、华泰证券、平安证券、兴业证券、招商证券、银河证券、中信建投

化工行业

7

东莞证券、方正证券、光大证券、国信证券

汽车行业

7

光大证券、海通证券、民生证券、招商证券、银河证券

基础化工行业

7

长城证券、第一创业、光大证券、招商证券

商贸零售行业

5

国泰君安、宏源证券、民生证券、平安证券

通信行业

5

方正证券、国都证券、国海证券、齐鲁证券、招商证券



三、本周重要提示

1、本周重要宏观事件日期提示

国内方面，本周，国家统计局将于周二公布8月的70个大中城市住宅销售价格月度报告数据；央行将于周一发布一系列重要数据，包括：8月银行信贷收支表、8月货币供应量统计表、6月黄金储备统计表、6月外汇储备统计表、6月汇率统计表。在国际方面，英国、加拿大将公布消费者物价指数年率；德国将公布9月的ZEW经济景气指数；日本将公布其9月央行利率决议；新西兰将公布其第二季度GDP年率及季率。

发布部门

事件名称

发布日期

具体时间或预测值

国家统计局

公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告

2012-9-18

上午9:30

中国人民银行

银行信贷收支表8月

2012-9-17



货币供应量统计表8月

2012-9-17



黄金储备统计表6月

2012-9-17



外汇储备统计表6月

2012-9-17



汇率统计表6月

2012-9-17




海外国家地区和机构
英国8月消费者物价指数年率

2012-9-18

下午16:30

德国9月ZEW经济景气指数

2012-9-18

下午17:00

日本9月央行利率决议

2012-9-19



新西兰第二季度GDP年率

2012-9-20

早上6:45

新西兰第二季度GDP季率

2012-9-21



加拿大8月消费者物价指数年率

2012-9-21

晚上20:30



2、标的证券重要提示

（1）标的证券特别提示

本周，将有29只两融标的股票公司召开临时股东大会，其中，涉及网络投票的标的股票有白云山A、思源电气。中国中冶将有1261160.85万股发行限售股于9月21日上市流通。此外，将在本周内进行分红除权除息及股权登记处理的标的股票有：中国石化和中国石油。上周没有两融标的股票披露三季报业绩预告公告。

证券代码

证券简称

事件类别

发生日期

事件说明

000522.sz

白云山Ａ

网络投票开始日

2012-9-18

2次临时股东大会

网络投票结束日

2012-9-19

2次临时股东大会

股东大会召开日

2012-9-19

2次临时股东大会

000562.sz

宏源证券

股东资格登记日

2012-9-18

2次临时股东大会

000629.sz

攀钢钒钛

股东大会召开日

2012-9-19

3次临时股东大会

000652.sz

泰达股份

股东资格登记日

2012-9-21

3次临时股东大会

000680.sz

山推股份

股东大会召开日

2012-9-17

2次临时股东大会

000729.sz

燕京啤酒

股东资格登记日

2012-9-20

3次临时股东大会

000776.sz

广发证券

股东大会召开日

2012-9-17

2次临时股东大会

000786.sz

北新建材

股东大会召开日

2012-9-17

1次临时股东大会

000858.sz

五 粮 液

股东大会召开日

2012-9-19

1次临时股东大会

002028.sz

思源电气

网络投票开始日

2012-9-19

1次临时股东大会

网络投票结束日

2012-9-20

1次临时股东大会

股东大会召开日

2012-9-20

1次临时股东大会

600010.sh

包钢股份

股东资格登记日

2012-9-17

2次临时股东大会

股东大会召开日

2012-9-20

2次临时股东大会

600019.sh

宝钢股份

股东大会召开日

2012-9-17

2次临时股东大会

600028.sh

中国石化

分红转增除权除息日

2012-9-17

10派1元

600068.sh

葛洲坝

股东资格登记日

2012-9-19

1次临时股东大会

600085.sh

同仁堂

股东大会召开日

2012-9-20

1次临时股东大会

600118.sh

中国卫星

股东大会召开日

2012-9-19

1次临时股东大会

600169.sh

太原重工

股东大会召开日

2012-9-18

1次临时股东大会

600221.sh

海南航空

股东大会召开日

2012-9-18

2次临时股东大会

股东资格登记日

2012-9-19

4次临时股东大会

600320.sh

振华重工

股东大会召开日

2012-9-18

1次临时股东大会

600322.sh

天房发展

股东资格登记日

2012-9-20

1次临时股东大会

600432.sh

吉恩镍业

股东大会召开日

2012-9-17

2次临时股东大会

600516.sh

方大炭素

股东资格登记日

2012-9-19

3次临时股东大会

600664.sh

哈药股份

股东大会召开日

2012-9-18

1次临时股东大会

600795.sh

国电电力

股东大会召开日

2012-9-19

2次临时股东大会

600823.sh

世茂股份

股东资格登记日

2012-9-19

2次临时股东大会

600879.sh

航天电子

股东大会召开日

2012-9-17

1次临时股东大会

600900.sh

长江电力

股东大会召开日

2012-9-17

1次临时股东大会

601318.sh

中国平安

股东大会召开日

2012-9-20

2次临时股东大会

601618.sh

中国中冶

受限股上市流通日

2012-9-21

中国冶金科工集团有限公司等:发行限售,解禁1261160.85万股,占总股本65.994812%,其中可上市流通1261160.85万股

601857.sh

中国石油

分红转增股权登记日

2012-9-17

10派1.525元

分红转增除权除息日

2012-9-18

10派1.525元

601888.sh

中国国旅

股东资格登记日

2012-9-21

3次临时股东大会

601998.sh

中信银行

股东资格登记日

2012-9-18

2次临时股东大会



来源：深圳证券信息有限公司

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