主题：中国交建2012年公司债券上市


2012-09-18 19:52:53 　来源：同花顺金融研究中心
摘要：
中国交建2012年公司债券上市
一、债券名称

中国交通建设股份有限公司2012年公司债券。

二、核准情况

本次债券已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]998号文件核准公开发行。

三、发行总额

本次债券的发行规模为120亿元。

四、本次债券各品种的期限及规模

本次债券分为5年期固定利率品种、10年期固定利率品种和15年期固定利率品种三个品种。其中，5年期品种最终发行规模为60亿元，10年期品种最终发行 规模为20亿元，15年期品种最终发行规模为40亿元。

五、发行方式及发行对象


（一）发行方式

本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购 由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。

（二）发行对象

1、网上发行：持有中国证券结算登记有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、 法规禁止购买者除外）。

2、在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

六、票面金额和发行价格

本次债券面值100元，按面值平价发行。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本次债券5年期品种票面利率为4.40%，10年期品种票面利率为5.00%，15年期品种票面利率为5.15%。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本 次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

本次债券的起息日为2012年8月9日。债券利息自起息日起每年支付一次。对于5年期品种，2013年至2017年间每年的8月9日为上一计息年度的付息日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，下同）；对于10年期品种， 2013年至2022年间每年的8月9日为上一计息年度的付息日；对于15年期品种， 2013年至2027年间每年的8月9日为上一计息年度的付息日。本次债券5年期品种 的到期日为2017年8月9日，10年期品种的到期日为2022年8月9日，15年期品种的 到期日为2027年8月9日。本金及最后一期利息于上述到期日一并支付。

八、本次债券发行的联席主承销商和承销团成员
本次债券由联席主承销商瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）和招商证券（600999）股份有限公司（以下简称“招商证券”）组织承销团，采取余额包销 的方式承销。

本次债券的保荐机构为瑞银证券；联席主承销商为瑞银证券和招商证券；分销商为信达证券股份有限公司和国信证券股份有限公司。

九、债券信用等级

经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

十、担保情况

中交集团为本次债券的还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

十一、募集资金的验资确认

本次债券合计发行人民币120亿元，其中5年期品种网上公开发行73万元，网下发行599,927万元；10年期品种网下发行200,000万元；15年期品种网下发行 400,000万元。本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年8月14日汇入 发行人指定的银行账户。发行人聘请的中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞 岳华”）对本次债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金以及募集资 金到位情况分别出具了编号为中瑞岳华验字[2012]第0231号、中瑞岳华验字[2012] 第0230号和中瑞岳华验字[2012]第0229号的验资报告。

十二、回购交易安排

经上证所同意，本次债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。

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