主题：兖州煤业股份：受累于焦煤价格疲软


2012-09-17 20:48:47 　来源：证券时报网
摘要：
　　【兖州煤业股份(1171)研究报告内容摘要】　　将兖州煤业2012/13年每股收益预估下调14.5%/19.4%，，主要反映本中心现货煤价假设调整。但将2014年每股收益预估上调15.8%，以反映日前收购的Gloucester资产带来的煤炭生产增量。新目标价从前次的21.00港元调降至16.00港元。维持“持有-落后同业”评级。虽然煤炭行业大部分利空消息已被市场消化，但焦煤业务对兖州煤业盈利的拖累恐怕大于其它H股上市煤炭公司。(元大证券)　　
　　【兖州煤业（600188）股份(1171)研究报告内容摘要】

　　将兖州煤业2012/13年每股收益预估下调14.5%/19.4%，，主要反映本中心现货煤价假设调整。但将2014年每股收益预估上调15.8%，以反映日前收购的Gloucester资产带来的煤炭生产增量。新目标价从前次的21.00港元调降至16.00港元。维持“持有-落后同业”评级。虽然煤炭行业大部分利空消息已被市场消化，但焦煤业务对兖州煤业盈利的拖累恐怕大于其它H股上市煤炭公司。(元大证券)

　　


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