主题：潜力股推荐:太原重工(600169)


港澳资讯　　2012-10-11 　　　
太原重工（600169）: 《受益高铁快速发展募投项目投产带来业绩增长》
8月7日中报披露: 2012年上半年净利润同比下降134.21%，业绩-0.03元。
(1)2012年中报披露，由于国内经济结构调整和经济下行压力，市场需求下降，行业竞争激烈，产品价格下滑等因素影响，公司2012年1至9月经营业绩将出现亏损。
(2)2012年9月6日，铁姆肯公司矿用挖掘机WK-75下线，为公司最新自主研发制造的WK-75型矿用挖掘机提供了轴承产品解决方案。该机为目前世界上技术性能参数最先进、外形尺寸最大、生产能力最高的矿用挖掘机。
(3)2011年8月30日公告，公司拟出资50万欧元收购CEC公司55%的股权，取得CEC公司的控股权。CEC公司是一家以起重机设计和起重机工程咨询为主要业务的公司，在中小起重机方面具有较强的技术实力，主要客户包括西门子奥钢联、安德里茨水电站等。
(4)公司作为机械重工行业龙头企业，大型冶金起重机、矿用挖掘机、轧刚设备、锻压设备、油膜轴承等产品市场占有率都曾连续多年超过80%，目标成为全球最大油膜轴承研发制造基地。
(5)临港基地再造一个太重,主攻新能源装备。公司的天津临港基地建设项目,以风电、核电、煤化工等新能源装备为主,产品定位高端,面向国际市场。
(6)2008年以来,中国高铁建设的突飞猛进,震撼了全世界,但重要装备零部件进口依赖度较高,其中高铁的轮轴主要依赖进口。因此,公司拟非公开发行募资不超过16.86 亿元,投向高速列车轮轴国产化项目,规划2012 年达产,目标新增销售规模20 亿元。公司的成长开始瞄向中国高铁的速度。
(7)公司过去两年中完成的定向增发项目对公司未来长期发展具有重要的战略意义，预计天津临港基地/大型铸锻件国产化(万吨油压机)这两大项目均将在明年开始投产并贡献一定的收益，并有望在2013年成为公司新的业绩增长引擎。
预计12-14年公司每股收益为0.14/0.17/0.25元。股价企稳，逢低关注。


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