主题：中行发行逾30亿ABS


2012年11月20日 01:58 来源： 第一财经日报
　　昨日，银行间市场清算所公告称，中国银行（601988）（601988.SH；03988.HK）将发行2012年第一期信贷资产支持证券（ABS），发行规模为30.6154亿元，簿记建档时间为11月26日。

　　这是中行首次发行ABS，也是本轮ABS重启后的第四单。此前，国家开发银行、上汽通用汽车金融有限责任公司、交通银行（601328）已经先后发行了规模为101.66亿、20亿、30.3355亿的ABS。

　　公告显示，此次中行ABS将分为四个级别，其中优先A-1档发行15亿元、优先A-2档发行10.13亿元、优先B档发行2.87亿元、次级档发行2.6154亿元，预期到期日分别是2014年7月26日、2014年10月26日、2015年4月26日、2015年4月26日。

　　本期债券由中国银行作为发起机构和委托人，中诚信托作为受托机构和发行人，承销团则包括了15家银行和9家证券公司。

　　根据联合资信评定，优先A-1档信用等级为AAA，优先A-2档为AAA，优先B档为A，次级档未予评级。其中，优先各档将面向银行间债市市场公开发行，采用浮动利率，预期加权平均期限分别为1.43年、1.14年、2.10年。而次级档将向全国银行间债券市场投资者定向发行，无票面利率。

　　中债资信认为，本期证券的入池贷款以信用类贷款为主，存在一定的回收风险。并且，入池贷款的行业集中度和地区集中度偏高，存在一定的行业风险和地区风险。

　　此外，“该证券的入池贷款中单个借款人未偿本金余额占比超过5%的有8家，未偿本金余额占比合计64.17%；且前五大借款人未偿本金余额占比合计为40.63%，存在一定的借款人集中风险。”中债资信指出。

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