主题：涂国彬：中国铁建于8.5买入 上望9.8元

业务简介

　　公司为内地铁路基建公司，业务涵盖工程承包?勘察设计咨询?工业制造?房地产开发?物流与物资贸易等。

　　重点因素

　　中铁建今年首三季营业总额3032亿元，下降6.5%;纯利50.93亿元，增长2.1%。在第三季，集团纯利19.04亿人民币(下同)，按年大幅增长41%，季内新签合同额1818亿元，增加88.3%，业务较去年同期明显反弹，其中，国内新签合同额1589.8亿元，占新签合同额的87.4%，同比增长74.3%;海外新签合同额228.2亿元，占新签合同额的12.6%，同比增长328.5%。

　　内地传媒上月报道，指铁道部拟设立多元投资主体的铁路发展基金，并已得到财政部的支持，料可有效支持铁路建设的融资。另外，消息指铁道部暂定2013年全国铁路的基本建设投资计划为5300亿元人民币，略高于2012年年初计划的5160亿元规模，且已考虑施工能力及资金供应。

　　值得留意的是，国家发改委上周公告，近期批准福州轨交2号线及福平铁路项目可行性研究报告，以及批覆乌鲁木齐市城轨交通近期建设规划(2012-2019年)，上述项目及规划投资总额逾750亿元人民币，显示国家部份正逐渐落实基建项目，投资规模的增加，料将有利相关股份表现。

　　交易策略

　　中铁建上月升至约$8.5元水平后，近一个月于高位整固，而近日市场憧憬内地新一届领导层将推动“城镇化”建设，料对交通基建的投资增加，刺激中铁建再度向上，股价有向上突破的机会。我们建议投资者于8.5买入中铁建作中长线投资，上望9.8元，以7.7元作止蚀。


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