主题：德银维持中国平安持有评级 目标65.4元

汇控全数悉售平保(02318-HK)，德银认为，市场早已揣测有关交易，因此对此不感意外，并指汇控一向不多参与平保的营业运作，故相信对平保影响有限。

该行同时相信，汇控一次过出售，可消除平保股价不利之影响。该行维持平保「持有」评级，目标价65.4元。

该行表示，不太热衷平保，主要是其处於相对地资本薄弱的状况，限制其股价表现。

德银指出，平保集团及平安寿险上半年偿付能力分别为177%167%，随着下半年A股市场表现仍疲弱，该行相信平保偿付能力之毛利率仍受压。原计划於今年第三季推A股可换股债券延迟，或於明年在H股市场发行集资。


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