主题：潜力股推荐:特变电工(600089)

特变电工(600089)：《占据特高压制高点获益3座矿山进军黄金领域》
3季报披露:2012年1-9月净利润同比减少-22.44%，业绩0.30元。
（1）特变电工11.7亿投资2电站项目。11月9日晚间特变电工（600089）公告，公司控股孙公司新能源公司拟以吐鲁番能源公司为主体投资建设大型风光互补荒漠并网示范电站项目，拟建设50MW风电场、50MW光伏电站，项目总投资约9.5亿元。
（2）11月1日公告，公司控股子公司天池能源公司将35%的股权转让给大陆桥公司、将40%的股权转让给特变集团，天池能源公司将持有物流公司25%股权，物流公司成为天池能源公司的参股公司。大陆桥公司向天池能源公司支付股权转让款3500万元、特变集团向天池能源公司支付股权转让款4000万元，合计7500万元。特变集团是公司第一大股东，天池能源向特变集团转让股权构成公司关联交易。
另，公司公告新能源公司拟以格尔木公司为主体，在青海格尔木地区投资建设20MW光伏电站项目，项目建设投资约2.2亿。
（3）10月16日公告，股东大会同意由特变电工杜尚别矿业公司为主题，以资源换项目方式建设塔国杜尚别2*5万千瓦火电站一期工程项目，塔国政府授予矿业公司金矿开采权利，矿业公司金矿开采所获得的收益用于抵偿火电站建设成本1.78亿美元。抵偿建设费用后，全部金矿可实现净利润3.68亿元、10.96亿元。
（4）“十二五”投资超过5000亿元建成“三纵三横”特高压工程，“投资额相当于2个三峡工程”。相关公司特变电工受益。
（5）2012年9月28日公告，公司拟由特变电工杜尚别矿业公司为主体，以资源换项目方式建设塔国杜尚别2*5万千万火电站一期工程项目，塔国政府授予矿业公司近况开采权利。
（6）公司是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一，在500KV级及以上高压、大容量、及直流换流变压器领域处于领先地位，公司在巩固国家电网、南方电网、五大电源灯店里设备主市场的同时，加大对铁路、风电、石油化工等新兴市场开拓力度。公司500kV及以上高端输变电产品持续进入美国、加大那、印度、俄罗斯等市场，实现印度首条765kV特高压书店工程高端产品出口。
（7）国内首台特高压升压变压器使公司占据特高压制高点。公司旗下的沈阳变压器集团不久前成功研制出国内首台特高压升压变压器，能够提高输送能力，降低设备投资，国家电网对特高压交流建设的提速，将使特高压升压变压器的需求快速上升。而目前，特变电工已经在国内率先掌握了该技术，使公司在竞争中处于先机。
（8）公司拟资源换项目方式建设塔吉克斯坦共和国杜尚别2*50MW火电站一期工程项目，该国政府将授予特变电工杜尚别矿业有限公司金矿开采权，并给予矿业公司生产经营过程中相关税收减免。
（9）新能源的快速发展成为业绩新的增长点。公司近日与西安高新区就“特变电工西安新能源产业园项目”签约，该园建成后将具备太阳能电池片500MW/年、组件500MW/年、大功率逆变器1000MW/年、光伏系统集成300MW/年的产能。而此前公司具备的1500吨/年的多晶硅项目正在扩产中，2015的远期目标是12000吨/年。
预计公司12-14年的EPS分别为0.41/0.52/0.65元。股价企稳，逢低关注。


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