主题：晨鸣纸业正筹组价值8,000万美元的三年期贷款

路透基点香港7月29日电---据消息人士,三井住友银行正为中国大型造纸商--山东晨鸣纸业集团股份有限公司(1812.HK: 行情)(000488.SZ: 行情)(200488.SZ: 行情)筹组一项价值8,000万美元的三年期贷款.


以是次贷款平均年期为2.625年计算,若银行借出1,500万美元或以上,将可与三井住友银行共同出任牵头行,最高总合计收益(all-in)为316基点,当中包括160基点的前端费.


其馀两个层次的贷款银行,若借出1,000-1,400万美元,合计收益为311.4基点,包括前端费148基点;若借出500-900万美元,合计收益为306.4基点,包括前端费135基点.


是次贷款利率为伦敦银同业拆息(Libor)加225基点,如在8月25日前加入,可获额外10基点.另外,贷款亦有25基点的承诺费.


消息人士表示,将于8月12日安排一场到山东的实地考察.有意参与的银行需于9月8日前提出意愿.是次资金将用作再融资.


晨鸣纸业对上一次在市场借贷为2006年3月,同样是一项价值8,000万美元的三年期贷款.其总合计收益为98基点,包括伦敦银行同业拆息(Libor)加76基点的利率.该批贷款也是由三井住友银行牵头,并吸引了11间银行参与银团贷款.


以下列出是次晨鸣纸业的贷款条件:


贷款形式: 年期贷款

贷款额: 8,000万美元

年期: 3年

利率: 伦敦同业拆息加225基点


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