主题：中国航天科技集团公司企业债券募集说明书摘要

声明及提示

　　 一、发行人声明

　　 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

　　 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

　　 三、主承销商勤勉尽责声明

　　 主承销商根据中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　 四、投资提示

　　 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

　　 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

　　 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

　　 五、其他重要事项或风险提示

　　 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

　　 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书摘要中列明的各种风险。

　　 六、本期债券基本要素

　　 1．债券名称：2013年中国航天科技(12.02,-0.01,-0.08%)集团公司企业债券（简称“13航天债”）。

　　 2．发行总额：50亿元。

　　 3．债券品种的期限及规模：本期债券分为两个品种。品种一为10年期固定利率债券，预设发行规模为40亿；品种二为15年期固定利率债券，预设发行规模为10亿。两个债券品种的最终发行规模将根据簿记建档的结果，在总发行规模内，经发行人与主承销商协商一致后，决定是否行使债券品种间回拨选择权，并报相关部门备案。

　　 4．票面利率：本期债券两个品种均采取固定利率形式。品种一票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差区间为0．22％～1．22％；品种二票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差的区间为0．57％～1．57％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为本期债券簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数4．40％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券两个品种均采用单利按年计息，不计复利。

　　 本期债券两个品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报相关部门备案，在其存续期内固定不变。

　　 5．还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。本期债券两个品种均为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

　　 6．发行方式及对象：本期债券两个品种均以簿记建档、集中配售的方式，向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

　　 7．担保方式：本期债券两个品种均由中国船舶(21.69,-0.23,-1.05%)重工集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　 8．信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为ＡＡＡ，本期债券信用级别为ＡＡＡ。

　　 释 义

　　 在本募集说明书摘要中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

　　 ■

　　 第一条债券发行依据

　　 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金［2012］3494号文件批准公开发行。

　　 第二条本期债券发行的有关机构

　　 一、发行人：中国航天科技集团公司

　　 住所：北京市海淀区阜成路八号

　　 法定代表人：马兴瑞

　　 联系人：兰桂红、乔芸

　　 联系地址：北京市海淀区阜成路八号

　　 联系电话：010－68373677

　　 传真：010－68371574

　　 邮政编码：100037

　　 二、承销团

　　 （一）主承销商：

　　 1、光大证券(14.26,-0.07,-0.49%)股份有限公司

　　 住所：上海市静安区新闸路1508号

　　 法定代表人：徐浩明

　　 联系人：徐丽峰、魏志良、刘恒志、郑毅、王亚升、韩露

　　 联系地址：上海市静安区新闸路1508号

　　 联系电话：021－22169841

　　 传真：021－22169834

　　 邮政编码：200040

　　 2、中信建投证券股份有限公司

　　 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　 法定代表%

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