主题：中行农行建行净利增速齐放缓



2013年03月27日13:11来源：东方早报

　　早报记者 张飒 李雅琦
　　实习生 金承舟
　　继建设银行（6001939.SH，00939.HK）25日发布年报后，农业银行（601288.SH，01288.HK）和中国银行(601988.SH，03988.HK)昨晚披露2012年业绩。
　　受宏观经济减速、金融脱媒等因素影响，银行业净利增速较2011年大幅下
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建设银行4.67-0.01-0.21%
工商银行4.12-0.01-0.24%
中国银行2.98-0.01-0.33%
农业银行2.83-0.03-1.05%
滑。就上述三家国有大行而言，建行2012年实现归属于股东的净利润1931.79亿元，同比增长14.13%，2011年的净利增速为25.52%；农行2012年实现归属于股东的净利润1450.94万元，同比增长19%，亦大幅低于2011年的28.5%；中行归属于母公司所有的净利润1394.32亿元，在经历上半年的个位数增长以后，全年净利同比增速是12.19%，2011年该行的净利增速是18.93%。
　　2012年建行、农行、中行三家大行累计实现净利润4777.05亿元，按全年365天计算，平均每天赚13.09亿元。相较2011年全年上述三大行每天赚11.38亿元，有所增加。
　　对于2013年的业绩增长，农行行长张云昨日表示，2013年中国经济依然会为中国银行业提供良好发展环境，今年仍会保持可观的发展速度，但也有许多不确定的因素，2013年业绩增幅可能会有所减缓。
　　中行拟每10股派1.75元（含税），农行则拟每10股派1.565元（含税）。
　　截至2012年末，农行核心资本充足率和资本充足率分别为9.67%和12.61%，中行的核心资本充足率和资本充足率分别为10.54%和13.63%。
　　存贷比方面，农行2012年末的存贷比为59.22%，较2011年末的58.50%上升0.72个百分点；中行的贷存比为71.99%，较2011年末上升3.22个百分点。
　　肖钢2012年已获
　　税前薪酬110.31万元
　　中行在年报中披露，已赴任证监会主席的肖钢2012年在中行已获得的税前薪酬为110.31万元，其中已支付薪酬79.42万元，社保、住房公积金等各类福利30.89万元。
　　中行进一步称，据有关规定，董事长、监事长、执行董事及高级管理人员的2012年度最终薪酬仍在确认过程中，将另行发布公告披露。
　　公开资料显示，肖钢在2011年从中行获得的税前年薪为186.63万元，在剔除延期支付的绩效年薪55.83亿元之后，在2011年实际获得的税前年薪是130.80万元。其中基本年薪为46.50万元，绩效年薪111.43万元，各项福利是28.70万元。
　　行长李礼辉2011年从中行实际获得的年薪为119.25万元，2012年度已获得税前年薪为101.31万元。
　　农行方面，董事长蒋超良2012年度已获得税前薪酬为86.55万元，各类福利26.35万元，共112.90万元；行长张云已获得的薪酬部分是81.32万元，各类福利25.55万元，共计106.87万元。同样的，上述薪酬并非蒋超良和张云2012年度的最终年薪。
　　建行方面，董事长王洪章2012年已获得税前薪酬是107.6万元，其中包括各项福利34.4万元；行长张建国已获得的税前薪酬为105.6万元，其中包括福利部分36万元。
　　东部不良贷款上升显著
　　农行年报数据显示，去年四季度不良贷款增加了18.97亿元，中行的不良贷款余额则在四季度增加5.37亿元。
　　“在宏观经济减速，银行业资产质量面临压力的情况下，本行贷款质量仍然保持稳定。”农行在公告中称。
　　公开资料显示，农行在2012年1-4季度逐季末的不良贷款余额呈现波动，分别为850.14亿元、845.08亿元、839.51亿元和858.48亿元。不良贷款率呈下滑趋势，1-4季度末分别为1.44%、1.39%、1.34%和1.33%。
　　中行在2012年的不良贷款余额呈温和上涨趋势，1-4季度末分别为639.39亿元、635.62亿元、640.99亿元和654.48亿元，逐季披露的不良贷款率分别为0.97%、0.94%、0.93%和0.95%。
　　中行行长李礼辉在昨日的业绩发布会上称，2013年对于中行保持信贷资产和质量稳定还是比较有信心，全年不良贷款的比率不会有太大的变动。
　　中行副行长王永利透露了无锡尚德的贷款规模：“中行作为牵头行，对无锡尚德的授信总额到去年末是30多亿，到目前大概到22个亿。”中行行长李礼辉表示，目前中行已经把无锡尚德的贷款全部降级为不良贷款，而且提取了50%以上的拨备，并对于光伏产业这类产能过剩的贷款将特别关注。
　　截至2月底，包括工行、农行、中行等在内的9家债权银行对无锡尚德的本外币授信余额达71亿元。
　　不良资产的分布情况在2012年发生了变化。农行表示，2012年，除长三角和东北地区外，其余各区域不良贷款余额及不良贷款率均有所下降。其中，不良贷款余额下降较多的为西部和中部地区，分别下降48.53亿元和12.44亿元。
　　“相较于中西部地区，宏观经济波动对东部地区的影响更加显著，长三角地区不良贷款余额较上年末增加48.54亿元，东北地区不良贷款余额较上年末增加3.69亿元。”
　　年报显示，农行不良贷款余额下降较多的三个行业为：电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业。一些行业的不良贷款出现反弹。譬如制造业增加54.16亿元，批发和零售业增加25.86亿元，信息传输、软件和信息技术服务业增加0.72亿元。
　　中行理财压缩4000亿元
　　值得关注的是，农业银行在年报中还披露理财业务的规模和结构。
　　农行披露的信息显示，截至2012年末，农行发行保本型理财产品所获得的资金以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债为1550.65亿元，2011年末仅为810.93亿元。
　　在投资持有的资产方面，截至2012年末，农行通过发行理财产品募集资金约定进行投资形成的资产为1289.25亿元，是2011年末这一指标的3.5倍（编注：2011年末时仅为367.87亿元），对各项投资净额的占比在2012年末为4.5%，较2011年时的占比1.4%翻了近三倍。
　　“面对银行同业及券商、基金等非银行金融机构的激烈竞争，本行坚持规范与发展并重，推动个人理财业务发展。”农行表示，2012年，该行共发行个人理财产品3.66万亿元，共发行对公理财1.40万亿元。截至2012年末，农行个人理财产品余额3344亿元，对公理财产品余额1330亿元。
　　农行并称，该行的表外理财产品资金已全部托管，每个资产组合单独核算。该行持续完善表外理财产品的投资管理，合理安排资产负债期限结构，严格市场风险管理。报告期内发行并兑付的表外理财产品均实现了预期收益率。
　　同期发布年报的中国银行未披露理财业务规模等相关数据。中行副行长王永利在昨日的业绩发布会上透露，截至2012年末，中行表内理财产品余额是1579亿元，已经比年初压了将近4000亿元，今年依然在适度压缩。
　　“总量上来看，中国银行表内理财原来在同业里是最多的，现在已经大大减少，表外理财原来并不多，现在正在逐步提升。”王永利表示。
　　没发现铁道部门贷款违约
　　对于铁道部机构改革是否会影响银行持有的贷款，农行风险业务总监宋先平在昨日的业绩发布会上的回答是，铁道部机构改革对农行并无负面影响，目前亦无发生违约现象，相信风险可控。
　　“应该说到目前为止，是农业银行风险比较低的业务，没有发现铁道部有违约的情况，在贷款定价方面， 改变了过去向下浮动的趋势，逐步提高了基准利率放款的比重。”
　　按照最近国家有关部门的解释，商业银行对铁道部及子公司的贷款，全部由中国铁路总公司来承担。
　　宋先平表示，给予原铁道部的贷款及所购买的债券的确是农行风险敞口最大的信用业务。“到现在为止，农业银行持有的贷款或者债券是1788亿，在四大银行中排第三位，其中贷款1059亿，债券547亿。”
　　他并称，按照新的资本管理办法， 对铁道部等公共企业的贷款，将来就不再存在优惠，而是根据评级决定加权风险，因此从资本计量的角度来说，不会对农行的资本充足带来影响，目前对铁道部的评级是AAA+。
　　建行 1931.79 14.13% 0.99% 66.23% 107.60
　　农行 1450.94 19.0% 1.33% 59.22% 112.90
　　中行 1394.32 12.19% 0.95% 71.99% 110.31
　　数据来源：上述银行2012年年报
　　三大行经营情况一览表
　　银行
　　净利润
　　（亿元）
　　净利润
　　增速
　　不良
　　贷款率
　　存贷比
　　当年已支付董事长税前薪酬（含各项福利，万元）

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