主题：中国国航:业绩大反攻拉开序幕

上调评级至“强烈推荐”。鉴于公司二季度受益于燃油成本下降和汇兑收益大幅上升,5、6月航空业需求有稳步走强基础,供给也不会产生瓶颈,进入暑期后,外线还将持续贡献营收增长。因此我们上调公司评级至“强烈推荐”,预计2013-2015年EPS分别为0.46、0.61和0.78元,对应PE分别为:11.2倍、8.6倍和6.7倍。

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