主题：铜峰电子：2012年年度报告摘要

安徽铜峰电子股份有限公司
2012年年度报告摘要


一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅
读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。



1.2 公司简介

股票简称

铜峰电子

股票代码

600237

股票上市交易所

上海证券交易所



联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

徐文焕

李骏

电话

0562-2819178

0562-2819178

传真

0562-5881888

0562-5881888

电子信箱

600237@tong-feng.com

600237@tong-feng.com





二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币



2012年(末)

2011年(末)

本年(末)比上年
(末)增减（%）

2010年(末)

总资产

1,547,214,046.14

1,488,753,904.03

3.93

1,480,820,710.46

归属于上市公司股东的净资产

787,826,694.72

763,274,184.42

3.22

716,083,959.17

经营活动产生的现金流量净额

-49,436,238.68

59,793,345.43

不适用

177,113,329.92

营业收入

651,741,503.86

832,982,464.72

-21.76

759,105,288.75

归属于上市公司股东的净利
润

24,808,967.14

47,190,225.25

-47.43

30,655,746.41

归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润

5,455,753.02

40,711,821.04

-86.60

25,712,138.44

加权平均净资产收益率（%）

3.20

6.38

减少3.18个百分点

4.45

基本每股收益（元／股）

0.06

0.12

-50.00

0.08

稀释每股收益（元／股）

0.06

0.12

-50.00

0.08





2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数

44,298

年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

44,407




前10名股东持股情况

股东名称

股东性
质

持股比
例(%)

持股总数

持有有限售
条件股份数
量

质押或冻
结的股份
数量

安徽铜峰电子集团有限公司

境内非
国有法
人

23.64

94,561,280

0

质押
93,000,000





中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资
基金

未知

1.44

5,741,131

0

未知





交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型
成长类行业证券投资基金

未知

1.32

5,281,114

0

未知





太平人寿保险有限公司－投连－银保

未知

1.10

4,380,458

0

未知





中国工商银行股份有限公司－中海上证50指数
增强型证券投资基金

未知

0.98

3,927,160

0

未知





中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司

未知

0.88

3,530,117

0

未知





太平人寿保险有限公司－分红－团险分红

未知

0.60

2,400,000

0

未知





李家平

境内自
然人

0.60

2,383,900

0

未知





中国农业银行股份有限公司－泰达宏利领先中
小盘股票型证券投资基金

未知

0.56

2,236,081

0

未知





金元证券股份有限公司约定购回式证券交易专
用证券账户

未知

0.51

2,055,481

0

未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中，控股股东铜峰集团与其它股东之间不存在关联
关系。其它前10名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。





2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




徐美儿

应建仁

90% 10%



铁牛集团有限公司


100%



安徽铜峰电子集团有限公司



23.64%


安徽铜峰电子股份有限公司








三、 管理层讨论与分析

3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，全球经济增长速度明显放缓，欧债危机不断反复，受国际经济形
势和国内需求不足的共同影响，国内经济调整压力加大，增速下滑。公司所处行
业也受到较大冲击，产品需求下降，市场竞争加剧。除宏观形势外，政策性因素
也对公司经营带来较大影响，一是随着上一轮节能惠民、家电下乡等国家刺激政
策的相继到期退出，以及国家对房地产政策调控的进一步加强，公司下游家电行
业产销低迷，公司薄膜和家电用电容器国内销售减少，销售价格下滑。二是动车
事故后，轨道交通投资大幅萎缩，影响了公司电力电子电容器国内销售。再加上
近几年，能源、运输以及人力成本持续上涨，进一步挤压了公司利润空间。受以
上诸多不利因素影响，公司2012年实现营业收入65174万元，同比下降21.76%，
净利润2481万元，同比下降47.43%。

尽管形势严峻，但一年来，公司全员上下一心，以经济发展为中心，抓好资
本运作，加快项目建设，强化公司治理，取得了一些新的成绩。公司增发工作圆
满完成，一批重点项目建成投产，公司出口占比呈增长态势，为公司向质量效益
型发展奠定了基础。2013年，随着宏观经济的逐步企稳回升，国家城镇化建设
的需求也将带动轨道交通、电网设备及保障性住房投资的增加，公司将牢牢把握
发展机遇，围绕公司2013年"质量效益年"的中心工作，不断攻坚克难，全面提
升公司的质量和效益水平。



3.2主营业务分析

3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

营业收入

651,741,503.86

832,982,464.72

-21.76

营业成本

496,737,784.00

622,514,314.54

-20.20

销售费用

25,154,920.52

36,286,495.44

-30.68

管理费用

75,530,533.38

71,756,840.38

5.26

财务费用

36,687,034.18

34,960,723.73

4.94

经营活动产生的现金流量净额

-49,436,238.68

59,793,345.43



投资活动产生的现金流量净额

-61,716,049.99

-51,668,326.17

19.45

筹资活动产生的现金流量净额

89,426,835.86

-6,175,038.52



研发支出

17,404,162.14

20,070,012.46

-13.28




3.2.2 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。报告期内，
公司营业务收入为65174万元，较上年同期83298万元，下降了21.76%。主要
原因为市场需求下降，竞争加剧。

（2）主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种:人民币

客户名称

营业收入

占公司本年全部营业收入的比例(%)

第一名

31,629,363.29

4.85

第二名

25,883,167.79

3.97

第三名

20,620,109.02

3.16

第四名

18,349,974.38

2.82

第五名

18,009,335.10

2.76



3.2.3 成本

（1）成本分析表

单位：元 币种:人民币

分行业情况

分行业

成本构成
项目

本期金额

本期占总成
本比例(%)

上年同期金额

上年同期占
总成本比例
(%)

本期金额较
上年同期变
动比例(%)


电子元件制造业


直接材料

511,159,885.48

71.58

572,387,441.05

71.42

-10.70

燃料动力

47,200,015.20

6.61

49,698,829.71

6.20

-5.03

人员工资

35,049,724.94

4.91

43,024,459.17

5.37

-18.54

制造费用

120,686,909.75

16.90

136,358,156.38

17.01

-11.49





分产品情况

分产品

成本构成项目

本期金额

本期占总成
本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总
成本比例(%)

本期金额较
上年同期变
动比例(%)


光膜


直接材料

145,953,123.84

20.44

161,635,076.27

20.17

-9.70

燃料动力

23,630,402.85

3.31

23,836,556.50

2.97

-0.86

人员工资

4,761,051.30

0.67

7,516,518.40

0.94

-36.66

制造费用

36,628,928.16

5.13

40,246,875.09

5.02

-8.99


镀膜


直接材料

92,802,507.56

13.00

110,327,468.60

13.77

-15.88

燃料动力

4,625,382.77

0.65

4,377,084.47

0.55

5.67

人员工资

2,536,023.06

0.36

2,903,660.24

0.36

-12.66

制造费用

16,462,867.77

2.31

16,439,456.42

2.05

0.14




聚酯膜


直接材料

52,517,774.69

7.35

58,850,770.83

7.34

-10.76

燃料动力

8,897,726.69

1.25

10,322,408.19

1.29

-13.80

人员工资

1,858,360.42

0.26

2,864,742.72

0.36

-35.13

制造费用

12,087,126.84

1.69

13,997,273.55

1.75

-13.65

电容器


直接材料

158,953,165.10

22.26

185,000,445.71

23.08

-14.08

燃料动力

6,069,679.34

0.85

6,628,163.62

0.83

-8.43

人员工资

16,555,314.40

2.32

19,449,026.60

2.43

-14.88

制造费用

41,912,553.68

5.87

50,474,773.02

6.30

-16.96

再生树脂


直接材料

3,751,314.10

0.53

7,929,688.86

0.99

-52.69

燃料动力

944,591.90

0.13

1,234,332.38

0.15

-23.47

人员工资

725,370.40

0.10

1,360,005.40

0.17

-46.66

制造费用

693,553.93

0.10

885,737.74

0.11

-21.70



说明：人员工资下降系本年效益下降工资相应减少所致。直接材料下降系本
年产量减少所致。

（2）主要供应商情况

单位：元 币种:人民币

供应商名称

采购金额

占全部营业成本比例(%)

第一名

67,517,919.00

13.59

第二名

52,556,805.00

10.58

第三名

30,994,671.88

6.24

第四名

30,751,290.43

6.19

第五名

15,389,305.17

3.10

合计

197,209,991.48

39.70



3.2.4 费用

单位：元 币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

销售费用

25,154,920.52

36,286,495.44

-30.68

所得税费用

4,758,119.99

-967,782.59

不适用



说明：
（1）本年销售费用较上年下降30.68%，主要是本年市场需求下降，公司节
约开支，减少销售业务费所致。
（2）本年所得税费用较上年增加，主要是本公司及子公司以前年度亏损已
弥补完毕，本期计提所得税费用所致。
3.2.5 研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元 币种:人民币

本期费用化研发支出

17,404,162.14




研发支出合计

17,404,162.14

研发支出总额占净资产比例（%）

2.09

研发支出总额占营业收入比例（%）

2.67



（2）情况说明

为满足市场及客户需求，提升公司产品的竞争力，公司致力于自主创新和新
产品开发。报告期内，公司获得31项专利授权证书（其中发明专利一项），组织
申报了25项专利（其中发明专利5项），积极编写、报送《金属化聚丙烯薄膜》、
《金属化聚酯薄膜》两项行业标准。公司还启动了高场强聚丙烯粗化膜、超薄型
高温膜、混合型安全金属化薄膜等技术研发项目，以满足市场需求，提升公司核
心竞争力。

3.2.6 现金流

单位：元 币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额

-49,436,238.68

59,793,345.43

不适用

筹资活动产生的现金流量净额

89,426,835.86

-6,175,038.52

不适用



说明：
（1）本年经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本年销售商品、
提供劳务收到的现金减少所致。
（2）本年筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本年取得借款收
到的现金增加所致。

3.2.7其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

营业税金及附加

3,645,472.48

7,201,921.79

-49.38

资产减值损失

5,498,510.38

17,438,509.92

-68.47

营业外收入

18,032,362.26

8,883,152.94

103.00



说明：
（1）本年营业税金及附加较上年下降49.38%，主要是营业收入减少所致。
（2）本年资产减值损失较上年下降68.47%，主要是上年公司决定停止生产
CL11直流电容器对CL11生产设备计提减值准备，子公司三科电子、峰华电子对
淘汰、滞销的存货计提跌价准备，本年上述设备及存货均已处置不再计提减值准
备所致。


（3）本年营业外收入较上年增长103.00%，主要是办公楼及何村路土地征
迁事项土地移交手续已办妥，并收到拆迁补偿款，结转固定资产清理收益所致。


3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率（％）

营业收入比
上年增减(%)

营业成本比
上年增减(%)

毛利率比上
年增减（%）

电子元件制
造业

633,527,009.67

495,251,855.38

21.83

-22.06

-19.70

减少2.30个
百分点





主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率（％）

营业收入比
上年增减(%)

营业成
本比上
年增减
(%)

毛利率比上年增减
（%）

光膜

127,830,646.77

99,298,059.58

22.32

-37.15

-29.57

减少8.36个百分点

镀膜

56,936,193.99

43,268,976.09

24.00

-31.21

-26.94

减少4.44个百分点

聚酯膜

86,496,480.74

69,297,924.83

19.88

-23.59

-18.23

减少5.25个百分点

电容器

249,661,080.55

198,577,384.78

20.46

-15.29

-20.10

增加4.79个百分点

再生树脂

29,987,593.96

7,121,685.66

76.25

-21.44

-30.65

增加3.15个百分点

晶体谐振器

35,693,496.01

33,283,682.21

6.75

-15.34

-15.65

增加0.34个百分点

晶片

39,108,670.37

37,486,608.57

4.15

44.66

53.32

减少5.41个百分点

其 他

7,812,847.28

6,917,533.66

11.46

-31.31

-23.74

减少8.80个百分点



3.3.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减（％）

国内

528,173,469.40

-25.30

国外

105,353,540.27

-0.45





3.4 资产、负债情况分析

3.4.1资产负债情况分析表

单位：元 币种:人民币

项目名称

本期期末数



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