主题：重点公司长江电力:电价改革的受益者

　　
　　长江电力是国内最大的水电类上市公司，旗下拥有葛洲坝电站和三峡电站，合计装机容量约为2527.7万千瓦。若水电电价体制改革实施，无疑将是最大受益者，且公司还准备收购控股股东更多的水电项目。

　　虽然公司今年一季度发电量同比下降2.6%，但仍实现净利润同比增长20%；增长主要来自收购的地下电站投产后上网电价的微升和财务费用的节约。

　　申银万国的研报显示，控股股东三峡集团开发的金沙江下游溪洛渡和向家坝电站均计划在2014年前全面投产，公司对两家电站的收购预期将显著增加。如果采取逐机收购，公司今明两年的装机规模增幅可达43%和21%。

　　中金公司认为，“公司已完成三峡机组地上 地下全部2250万kw机组收购。中长期看，集团存有金沙江下游流域装机规模相当于2个三峡项目，其中的向家坝和溪洛渡等水电站建设稳步进行，向家坝首批已投产3台80万kw机组，溪洛渡有望年中实现逐步投产。”



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