主题：中国交建：关于变更募集资金投资项目公告

2013年06月29日 00:18
来源：凤凰网财经
证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临 2013-033

中国交通建设股份有限公司

关于变更募集资金投资项目公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事

保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导

性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：疏浚船舶购置、工程船舶和机械设备购置

新项目名称：贵阳至瓮安高速公路 BOT 项目、重庆沿江高速丰都至忠县

高速公路 BOT 项目、购置 2 台起重船、购置 8 台盾构机及永久补充公司流动资

金

变更募集资金投向的金额：297，192.48 万元

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一） 原募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2012 年 3 月完成了人民币普通股

A 股股票的发行，并于 2012 年 3 月 9 日于上海证券交易所正式挂牌上市。中国

交建本次 A 股发行共募集人民币 4，999，999，995 元，扣除各项发行费用后，实际

募集资金净额为人民币 4，864，034，779 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 184，016.84 万元，剩余未使用

募集资金 302，386.64 万元。募集资金未使用部分，主要由于市场变化，设备购置

项目中的疏浚船舶购置、工程船舶和机械设备购置未按照计划执行。

（二） 变更募集资金投资项目的情况

1

1.原疏浚船舶购置项目项下的 189，211.01 万元募集资金，拟变更用于：

（1） 投资贵州省贵阳至瓮安高速公路 BOT 项目，投入 110，000.00 万元；

（2） 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路 BOT 项目，投入 33，000.00 万元；

（3） 节余 46，211.01 万元募集资金使用投向永久变更为补充公司流动资金。

2.原工程船舶和机械设备购置项目项下的 107，981.47 万元募集资金，拟

变更用于集中购置 2 台起重船和 8 台盾构机。

3.募集资金账户产生的利息，使用投向确定为永久变更为补充流动资金。

上述变更后的募集资金投资项目不构成关联交易。上述变更募集资金投资项

目的相关议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议并通过，尚待提交公司临

时股东大会审议。

二、 变更募集资金投资项目的原因

（一） 变更疏浚船舶购置项目的原因

在公司上市的招股书中预计使用募集资金 194，500 万元购置疏浚船舶，实际

到达募集资金专户用于购买疏浚船舶的募集资金为 189，211.01 万元。由于公司在

“十一五”期间购置的疏浚船舶新增加产能逐步释放，2012 年疏浚市场需求增

速放缓，原计划购置疏浚船舶的募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，公

司拟终止疏浚船舶的购置。

（二） 变更工程船舶和机械设备购置项目的原因

公司于招股书中披露计划购置的工程船舶和机械设备投资总额为 569，400 万

元，其中拟使用本次募集资金 107，981.47 万元，不足部分由自有资金或银行贷款

等方式补足。由于设备购置清单投资概算总额显著大于拟投入的募集资金金额，

按原购置清单分散使用募集资金将降低资金使用效率，且公司募集资金到位时间

晚于预期，相关设备所涉及的行业环境、市场需求以及对所使用设备的技术要求

等均有所变化，因此公司拟终止工程船舶和机械设备购置计划。

三、 新项目的具体内容

（一） 贵州省贵阳至瓮安高速公路 BOT 项目

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1.项目背景

贵州省贵阳至瓮安高速公路，项目起自贵阳环城高速东北环线培席枢纽互

通，终点接规划的江口至瓮安高速公路。

2.建设方案

该项目已获得贵州省发展和改革委员会《关于贵阳至瓮安公路项目核准的批

复》（黔发改交通[2012]3683 号）文核准。

3.投资概算、投入方式及效益情况

该项目总投资估算约为 1，118，100 万元，拟使用募集资金 110，000.00 万元。

该项目于 2013 年开始前期工作，拟于 2016 年竣工，内部收益率（EIRR）

为 13.34%。

4.环保情况

该项目已获得贵州省环境保护厅出具的《关于贵州省贵阳至瓮安高速公路环

境影响报告书的批复》（黔环审（2012）111 号）文的核准。

5.选址及用地情况

该项目选址已获得贵州省国土资源厅出具的《关于贵州省贵阳至瓮安高速公

路用地预审申请的复函》（黔国土资预审字[2012]5 号）文核准。

（二） 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路 BOT 项目

1.项目背景

丰都至忠县高速公路（简称忠都高速）是《重庆市高速公路网规划》中的重

要路段也是重庆市出渝入鄂的便捷通道。重庆丰都至忠县高速公路，路线全长

32.287km，计划于 2014 年底建成。

2.建设方案

该项目已获得重庆市发展和改革委员会批准出具的黔发改交通[2010]365 号

文核准。

3.投资概算、投入方式及效益情况

该项目总投资估算约 312，300.00 万元，拟使用募集资金 33，000.00 万元。

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该项目于 2011 年开始前期工作，拟于 2014 年竣工，内部收益率(EIRR)为

11.9%。

4.环保情况

该项目已获得《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（市）环准

[2008]205 号）文的核准。

5.选址及用地情况

该项目已获得重庆市国土资源和房屋管理局出具的《重庆市国土房管局关于

丰都至忠县（石柱）高速公路建设项目用地的预审意见》（渝国土房管预审字

[2008]26 号）文预审同意。

（三） 节余募集资金永久性补充流动资金

节余募集资金 46，211.01 万元（未包含 A 股募集资金存放银行产生的利息金

额）用途变更为永久补充公司流动资金使用。主要原因如下：

1.公司的营业周期较长，流动资金需求量较大

2010 年、2011 年、2012 年公司资产运营能力如下：

项目2012 年2011 年2010 年

存货周转天数（天）113.3098.3292.95

应收账款周转天数（天）62.5659.5855.87

近三年，受宏观环境影响，基建行业业主的付款周期较长，基建项目施工工

期延长，导致公司应收账款周转天数和存货周转天数由 2010 年的 55.87 天、92.95

天分别增加为 2012 年的 62.56 天、113.30 天，加大了营运资金占用量。

2.投资业务（BOT/BOO/BT 项目）蓬勃发展，所需营运资金投入额较大

进入“十二五”，地方政府基建建设项目以 BOT/BT 为代表的投融资建设模

式的需求大幅增多。公司及时调整经营模式，加强与地方政府的合作，发挥公司

全产业链优势，一批预期收益较好的 BT、BOT 项目相继签订。2012 年，公司投

资业务新签合同额 1，250.21 亿元，同比增长 87.16%，项目启动前期投入资金需

求较大，公司流动资金需求也相应大幅增加。

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（四） 变更购置工程船舶和机械设备募集资金投向

将原计划工程船舶和机械设备购置募集资金，使用投向做如下变更调整：购

置 2 台起重船，计划使用 74，000.00 万元募集资金；购置 8 台盾构机，计划使用

33，981.47 万元募集资金。

（五） 募集资金账户产生的利息，使用投向确定为永久变更补充流动资金

截止 2012 年 12 月 31 日，A 股募集资金存放银行产生利息共计 1，561.08 万

元，及在 2012 年 12 月 31 日之后的时间 A 股募集资金存放银行所产生的利息，

使用投向确定为永久补充公司流动资金使用。

四、 独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一） 独立董事意见

公司独立董事发表意见，认为：

1、本次募集资金投资项目变更符合公司发展的需要，有利于提高募集资金

的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定；

2、本次募集资金投资项目变更履行了必要的程序，符合上海证券交易所出

具的《上市公司募集资金管理规定》、《中国交通建设股份有限公司 A 股募集资

金管理制度》等相关规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。

（二） 监事会意见

公司监事会于 2013 年 6 月 28 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过

《关于变更募集资金投资项目的议案》，并发表意见如下：

本次变更募集资金投资项目，有利于募集资金尽快产生效益，防范投资风险；

符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和

股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。本次变更募集资金投资

项目须提交股东大会审议通过后方能实施。

（三） 保荐人意见

联合保荐机构认为，本次募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会第三

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十次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事也发表了同

意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施，截止至目前的审议程序符合有

关法律法规及中国交建《公司章程》的规定。中国交建本次拟变更相关募集资金

投资项目的使用计划，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监

会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略

及全体股东利益，联合保荐机构同意中国交建实施该等事项。

五、 备查文件

(一) 中国交通建设股份有限公司第二届董事会第三十次会会议决议

(二) 中国交通建设股份有限公司第二届监事会十一次会议决议

(三) 中国交通建设股份有限公司独立董事关于募集投向变更的独立意见

(四) 保荐人关于变更募集资金投向的意见

中国交通建设股份有限公司董事会

2013 年 6 月 29 日



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