主题：二季度重仓大换血：增持250只个股 扎堆五大行业

编者按：二季报显示，基金新进177只个股，剔除172只个股。7月以来，新进股涨幅已有5.56％，剔除股平均涨幅为4.27％；行业配置方面，WIND资讯显示，金融业成为二季度基金持有行业股票市值减少最大的行业，减少了433.43亿元，金融业在基金的行业配置排名也从第二名滑落至第三名，这也是基金自2009年第四季度以来连续15个季度低配金融业。

　基金二季度增持250只个股 扎堆金融服务等五大行业

　　统计显示，金融服务、电子、公用事业、机械设备、房地等行业二季度被基金增持的股份数量超4亿股

基金中报已经披露完毕，公布的数据显示，二季度基金共增持250家公司股份，累计增持472602.52万股；减持601家公司股份，累计减持1492359万股；此外，中百集团（行情，问诊）、宁夏建材（行情，问诊）、天业股份（行情，问诊）、华鼎锦纶（行情，问诊）等4家公司的基金仓位未变。

　　对此，分析人士指出，基金是A股市场中话语权最大的投资群体之一，其所购买的股票因此成为投资者持续追逐的热点。从当前市场环境看，关注基金“增持股”具有一定的现实意义。

　　统计显示，上述250家二季度被基金增持股份的公司中，国投电力（行情，问诊）（25529.70万股）、国电南瑞（行情，问诊）（24860.88万股）、歌尔声学（行情，问诊）（19174.53万股）、金地集团（行情，问诊）（17526.45万股）、海通证券（行情，问诊）（15330.81万股）、 京东方A（行情，问诊）（14618.78万股）、 广汇能源（行情，问诊）（14511.39万股）、海南航空（行情，问诊）（13519.52万股）、美的电器（行情，问诊）（13401.68万股）、双汇发展（行情，问诊）（12130.63万股）、平安银行（行情，问诊）（11108.16万股）、大华股份（行情，问诊）（10585.17万股）等公司二季度被基金增持的股份数量超1亿股。

　　观察可发现，二季度基金增持的公司大部分中期业绩预喜，国投电力（5662％）、比亚迪（行情，问诊）（2973％）、一汽轿车（行情，问诊）（1321％）、友利控股（行情，问诊）（996％）、南国置业（行情，问诊）（956％）、 耀皮玻璃（行情，问诊）（420％）、华星化工（行情，问诊）（376％）、华谊兄弟（行情，问诊）（300％）、深信泰丰（行情，问诊）（286％）、粤宏远A（行情，问诊）（250％）、海油工程（行情，问诊）（240％）、京东方A（209％）等公司2013年中报预告净利润最大变动幅度均超过200％。比较典型的是国投电力，该公司2013年7月12日发布公告称，预计2013年1月份至6月份净利润超11亿元（上年同期为1909.09万元，每股收益0.0054元），同比增加5662％以上。业绩预增的主要原因燃煤采购价格下降，火电业绩大幅回升；二滩水电站来水情况好于去年同期以及官地、锦屏二级等水电站新投机组实现效益，水电业绩同比大幅提高。

　　此外，从行业分布情况来看，金融服务（56283.7万股）、电子（47046.97万股）、公用事业（42657.69万股）、机械设备（41470.4万股）、房地产（40558.54万股）等行业二季度被基金增持的股份数量超4亿股。二季度基金增持金融服务股的股份数量最多，对于金融服务业的前景，华创证券认为，1997年开始的金融改革围绕修复银行业的资产负债表、重塑银行稳健经营微观基础展开，银行业也因此成为上一轮金融改革的最大受益者。而证券行业有望成为新一轮金融改革的最大获益者。目前金融支持经济转型和结构调整的主要方向在于“盘活存量、用好增量”，金融结构的内在调整是盘活存量的主要方式。大力发展多层次的资本市场，通过并购、资产证券化等方式支持创新型、成长型企业，扩大新三板试点是新一轮金融改革的重点之一。

　　值得注意的是，尽管250只基金“增持股”大致符合当前市场偏好，但其中并不是没有风险。7月份以来累计涨幅超过10％的基金“增持股”达76只，旋极信息（行情，问诊）（53.39％）、浙报传媒（行情，问诊）（47.52％）、光明乳业（行情，问诊）（32.99％）、东方财富（行情，问诊）（32.69％）、恒生电子（行情，问诊）（31.60％）、长江传媒（行情，问诊）（30.14％）、机器人（行情，问诊）（29.20％）、翰宇药业（行情，问诊）（27.81％）、凤凰传媒（行情，问诊）（27.32％）、华平股份（行情，问诊）（27.24％）、亿纬锂能（行情，问诊）（26.36％）、省广股份（行情，问诊）（25.98％）、博瑞传播（行情，问诊）（25.41％）、北信源（行情，问诊）（25.21％）、掌趣科技（行情，问诊）（24.20％）、奥飞动漫（行情，问诊）（23.94％）、天银机电（行情，问诊）（23.38％）、东港股份（23.35％）、九九久（行情，问诊）（21.60％）、中鼎股份（行情，问诊）（21.59％）、利亚德（行情，问诊）（21.08％）、 神州泰岳（行情，问诊）（20.95％）、四维图新（行情，问诊）（20.82％）、东方雨虹（行情，问诊）（20.54％）、天玑科技（行情，问诊）（20.34％）等个股月内涨幅超20％。而7月份以来累计跌幅超过10％的基金“增持股”也有12只，从一个侧面反映了当下基金“增持股”的显著分化，不同基金的选股能力存在强弱之分。


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　二季度重仓大换血：新进177股 剔除172股

　　7月以来，新进股涨幅已有5.56％，剔除股的平均涨幅则为4.27％

　　截至二季度末，基金重仓818只个股，占同期A股数量的33.14％

　　上周披露完毕的基金二季报显示，基金在二季度调仓明显，纳入基金重仓队伍的个股数量由一季度末的813只增加到818只，占同期A股数量的33.14％。其中，最受基金追捧的当属被227只基金扎堆重仓的万科A（行情，问诊）。

需要指出的是，二季度中，基金新进177只个股，剔除172只个股。7月以来，新进股涨幅已有5.56％，剔除股平均涨幅为4.27％。

　　二季度重仓818只个股

　　225只基金扎堆万科A

　　基金二季度报于上周披露完毕，基金在二季度中的持仓情况也浮出水面。截至2013年6月底，基金重仓持有818只个股，较今年一季度增加5只。持股总量为417.77亿股，较一季度末减少0.86亿股。

　　从持仓基金数目角度观察发现，二季度被基金扎堆看重的前10只个股分别是万科A、贵州茅台（行情，问诊）、伊利股份（行情，问诊）、中国平安（行情，问诊）、歌尔声学（行情，问诊）、民生银行（行情，问诊）、兴业银行（行情，问诊）、格力电器（行情，问诊）、招商银行（行情，问诊）和康美药业（行情，问诊），二季度末时分别被225只、180只、164只、154只、146只、142只、137只、127只、117只和105只基金重仓持有。值得注意的是，万科A已经连续2个季度成为基金的最爱，今年一季度，227只基金重仓万科A。

　　需要注意的是，基金累计持有上述10只个股92.02亿股，占全部持股数量的22.03％。10只个股中，7只在一季度末仍然遭遇基金减仓，只有歌尔声学、贵州茅台和伊利股份在二季度被基金增仓。

　　此外，有246只个股被1只基金重仓持有，它们也是名副其实的基金独门秘器。

　　在818只基金二季度重仓股中，基金持股占流通盘比例逾20％的股票共计45只。其中，中小板个股联化科技（行情，问诊）被26只基金共计持仓1.47亿股，持股占流通股的44.06％，是被基金握有筹码最重的一只个股。联化科技也是基金持股占流通股唯一超40％的个股。此外，30％以上筹码掌握在基金手中的还有长城汽车（行情，问诊）、伊利股份和大华股份（行情，问诊）等9只个股。

　前十重仓换脸3张

　　基金增持338股减仓287股

　　《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据显示，基金前十大重仓股与一季度末相比换脸3张，具体来看，贵州茅台、歌尔声学以及康美药业取代浦发银行（行情，问诊）、东阿阿胶（行情，问诊）以及双汇发展（行情，问诊）占据基金重仓前十位置。

二季度以来，新进前十大的贵州茅台、歌尔声学以及康美药业平均涨幅为15.52％，而剔除的3只个股平均下跌12.97％。而全部新进前十大个股二季度以来获得了10.68％的涨幅，而剔除股平均下跌6.52％，其中东阿阿胶平均跌幅有253.49％。

　　值得注意的是，歌尔声学是前十大股中唯一的中小板个股，作为一只仅有11亿的流通股的上市公司却在二季度得到了146只基金的青睐，累计持有3.01亿股，较一季度末增加了1.92亿股，占流通盘比例达到了25.88％。

　　很显然，歌尔声学的不错表现吸引了基金的纷纷驻足，今年上半年，歌尔声学累计涨幅达到了73.63％，排名前十个股第一。然而，二季度以来，歌尔声学上涨25.62％。

　　需要指出的是，在基金二季度重仓持有的818只个股中，共计338只个股获得基金增仓，占41.32％。其中，基金增仓国投电力（行情，问诊）2.74亿股，使该只股票成为被基金增仓最多的一只个股。

　　相反，287只股票在二季度遭基金不同程度的减持，需要指出的是，TCL集团（行情，问诊）减持最多，达到了5.61亿股，此外，民生银行、国电电力（行情，问诊）、兴业银行和浦发银行减持数量紧随其后，基金大幅减持的前5只个股均为银行股，分别为招商银行、浦发银行、民生银行、工商银行（行情，问诊），二季度分别遭基金减仓4.32亿股、3.98亿股、2.82亿股和2.45亿股。

　　基金重仓股换血

　　新进177只剔除172只

　　从整体情况来看，截至二季度末，基金新进177只个股，剔除了172只个股。 需要注意的是，7月以来，新进股涨幅已有5.56％，剔除股平均涨幅为4.27％。新进股中，飞乐股份（行情，问诊）、丹邦科技（行情，问诊）、中海达（行情，问诊）以及长江传媒（行情，问诊）等4只7月以来涨幅超过了30％。其中飞乐股份涨幅高达46％。

　　截至二季度末，长江传媒进入了大摩多因子策略、建信恒稳价值和建信社会责任3只基金的前十大重仓股名册中。中海达也进入了银河保本、纽银策略优选以及纽银新动向3只基金的前十大中。

　　然而，新进股中也不乏跌幅较大的，江苏吴中（行情，问诊）、远兴能源（行情，问诊）和深信泰丰（行情，问诊）分别下跌15.6％、12.92％和11.19％。其中江苏吴中进入了南方中证500ETF（爱基，净值，资讯）和广发中证500的前十大重仓股，而深信泰丰也进入了长信量化先锋和易方达稳健收益A前十大中。