主题：格罗斯名下基金7月回报率超行业基准指标

美股新闻腾讯财经[微博] 2013-07-31 04:14
[导读]被称为债券之王的比尔-格罗斯名下的全面回报基金在经历春季的不利走势之后，截止本周一的7月内给出了0.47%投资回报，好于行业基准指标，巴克莱美国综合债券指数同期0.14%的涨幅。

北京时间7月31日凌晨消息，基金行业数据追踪机构晨星公司周二公布的数据显示，被称为债券之王的比尔-格罗斯（Bill Gross）名下的全面回报基金在经历春季的不利走势之后，截止本周一的7月内给出了0.47%投资回报，好于行业基准指标，巴克莱美国综合债券指数同期0.14%的涨幅。

数据显示，作为太平洋投资管理公司联席首席投资官，比尔-格罗斯名下的全球最大债券基金，2680亿美元的全面回报基金在4月到6月期间遭受了3.6%的亏损，是该基金1987年推出以来的最严重季度亏损。行业基准指标在同期有2.3%的下跌。

在比尔-格罗斯的管理下，全面回报基金2013年之内还有2.56%的亏损，略超过基准指标同期2.31%的跌幅。由于不利的业绩，全面回报基金在6月出现了史无前例的大规模资金净流出，当月资产规模减少了接近100亿美元。

太平洋投资管理公司通常不对名下债券基金的回报和资源配置发表评论；比尔-格罗斯本人则是经常通过公司的推特账号发表对市场以及货币政策的看法。

与很多投资者在6月急于减少固定收益资产风险敞口的趋势不同，比尔-格罗斯选择继续持有国债和财政部通胀保护证券，并且增加了美国抵押贷款担保证券的持有量。

太平洋投资管理公司网站提供的数据显示，截止6月底时候，比尔-格罗斯名下的基金持有37%财政部债券，包括普通国债和通胀保护证券，与5月底的时候持平；抵押贷款担保证券的持有比例从5月底时候的34%提高到了36%。

比尔-格罗斯的投资立场造成他在市场动荡时期的大损失，但是7月期间，他的策略帮助名下基金的回报伴随债券价格反弹而增加。他在4月的客户报告中将对十年期国债的立场修正为看多，但是更长期国债的价格在5月到5月期间大幅下跌。

不过比尔-格罗斯名下的债券基金相比行业基准指标还是有更长期的优秀记录，不管是一年期，三年期，五年期，十年期还是十五年期的指标都超过了基准指标。基金在过去十五年中的平均年化回报率是6.78%，远超5.52%的行业基准指标涨幅。 （孔军）




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