主题：王亚伟：816事件是A股之幸

(2013-08-19 15:18:36)转载▼标签： 王亚伟市场需要真相大事件普涨股票
中午提到816事件后的第一个交易日，光大公告暂不减持周五买入的大盘权重股，迫切需要做空股指期货的光大自营盘被中金所限制开仓，两点加一起令今天a股市场保持了平稳运行。早盘的走势再次印证笔者的观点，a股之所以2010年开始熊冠全球数年，始作俑者就是股指期货上市后被持续做空。今天的例子告诉我们，股指期货保持平稳，a股就能保持平稳，股指期货做多为主，a股就将以上涨为主。

以午后走势来看，股指期货一度拉升，两市随即飘红，个股也是普涨。笔者认为，816事件的发生，对a股市场来说，其实是一件大好事。好在哪？它彻彻底底的揭露了a股市场全球最差的本质问题，让更多的人看到了事情的真相。虽然这个本质问题笔者这几年一直反复在说，但效果远远比不上816事件，因为816事件是一次轰动a股甚至全球资本市场的大事件。

a股市场全球最差的本质问题是什么？一直跟踪笔者文章的投资者早已心知肚明。股指期货推出后以做空为主，做空的久了会出现一波反弹，在反弹到一定程度后高位加空单，把大盘打下来再持续做空，周而复始。这使得全球一体化的今天，在全球早已进入牛市氛围的时候，a股反而年年下跌，年年有低点。笔者的观点在期指刚上市就已经提出，可惜是不被主流所接受的。

所谓专家所代表的的主流观点是，a股这几年下跌是因为金融危机，欧债危机，融资问题，基本面等等等等，股指期货反而是a股的稳定器，助推器，为a股构成了巨大的上托力量，若没有股指期货，在美股创历史新高的时候，a股甚至已经跌破1000点了。

而今天，816事件的出现再次狠狠的扇了专家们的大耳光，为大家完完整整的还原了笔者所揭示的内幕。8月16日，机构自营盘先是在早盘大举买入指数股，瞬间将指数拉高，拉高之后大举高位开空单，午后指数大幅回落，盘后数据显示净空再次高达1万手。虽然整个事件只有短短的四个小时，但这却是期指上市以来a股市场的缩影。三年多以来，a股市场一直在这样的模式中运行，每一次上涨都是为了更好的做空。

如今，本质问题通过816事件被完全揭露出来，并引起了广泛的大讨论，笔者看来这是a股之幸。对于广大中小投资者来讲，虽然816事件对于短期形态构成了较大的影响，市场需要消化，需要走形态，但通过816事件，a股熊冠全球数年的元凶已彻底暴露。

这个时候，你要更加坚定信念，a股将在治治病过后重归正途，上涨只为做空的模式将发生重大改变。更何况在事件之前，监管层就已经发布了关于修订券商自营盘交易股指期货指引的征求意见稿。我们有理由相信正式稿将在816事件的影响下更加的完善。在此预期之下，对于a股的操作策略就只有一句话，抓住低位的一切下跌机会——“买入做多”。


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徐小明：乌龙指暴露的是赤裸裸的操纵
“A股市值几万亿，怎么可能用几十亿操纵”。啪，周五上午一记响亮耳光。

4天内的下跌里的那么多的黑色星期一，为什么会无缘无故的每到星期一就会出现直接低开或暴跌，因为在机构几乎清一色做空的前提下，用一点点钱，就能做一个很低的开盘价，再用一点点钱，就能做个中阴线，这基本没难度。 大家再想想，为什么推出股指期货后，市场连个中级上升都没有了，只知道下跌。那些说市场跌了，机构避险才去做空的狗屁逻辑，只有骗骗那些不懂的外行。真正的事实是，中国的股指期货市场出现了严重的政策失误，没有考虑到机构做股指期货之前已经持有股票的实际情况，在这种前提下做套保，就出现了“古今中外”、“前所未见”的机构清一色都在做空的行为，严重的多空失衡，导致股指期货下跌，从而带领股市下跌。如果不从制度上进行纠正，行情即便有好转，这些平出来的机构，总是想着再空回去，而现有制度也造成了，机构是明知做空放眼全国没有对手的，否则，我们怎么解释光大丧心病狂式的开空单？他知道身边的机构小伙伴们，都在做空，而做多的目前又被限制交易数量，所以可以丧心病狂，放心大胆的空。 期指应声下跌，再传导到股市上，就悲剧了。 光大啊，如果上午的操纵您说是乌龙指，有点太低级了吧，不是想乌龙就能乌龙成这样的，风控哪去了？董秘为什么上午辟谣，下午开空？“乌龙嘴”么？下午股指期货开空仓，是神马指？你就这么赤裸裸的把行情打上去，再把行情压下来么？这不是操纵，是神马？ 把这个事情放大到行情里，我们发现了为什么最近几年每次上涨都短命夭折，跟光大的操作手法几乎完全一致。大量做空股指期货，导致股指期货常年下跌，带领股市常年下跌，跌倒极致的时候，开股市的多仓，或平股指期货，等反弹到一定的高度的时候，再开股指期货的空，循环往复，造就了这几年奇葩的中国股市。市场已经被一些机构和超级主力主宰，玩死了这些跟随市场的散户。 我多次说不建议大家交易股指期货，越低越买的理念，完败给越低越跌凶狠的资本，15万的股指期货开户个人投资者，现在幸存的只有2万左右（中金所我说错了么？）。注册资本只有5亿的中金所去年一年在股指期货市场上拿走了120亿的交易费，再加上机构套保盈利和期货公司的佣金，高达几百亿。股指期货市场又不印钱，大家用脚后跟想想，这钱哪来的？而且连续几年都是这样，没几个人能在这么大的这么凶猛的吸血鬼市场前面能够活下来，多数个人投资者在为位置足够低所以拼命守多仓的理念而付出巨大的代价，殊不知，你们遇到的对手，根本就没有人性。 所以我多次冒死直谏中金所、证监会、国务院，平衡股指期货严重的多空失衡，是整个资本市场的重中之重，牵一发而动全身。 据我所知，领导层是有过问此事的，然，下面的反应呢，就是为了逃避责任，为了面子，而找一些伪专家拍着胸脯说这块没事，或者是在四大报纸为代表的官方媒体上，进行漏洞百出的反驳。前些天我在博客上跟四大报的正面交锋就是这个原因，详情请见我博客文章分类，期指套保制度缺陷，http:blog.sina.com.cnsarticlelist_1300871220_5_1.html。 中金所、证监会，亲爱的证券领域的众领导们，机构套保严重多空失衡的问题已经直接影响到投资者的交易决策，我在博客上也做过投票调查，3万4千多投资者参与，99%的人是希望能够知道套保的多空比例的，我们只要总数和多空比例，不涉及机构隐私，您能告诉我们，为什么不能给我们最起码的知情权么？我已经代表这3
“机构交易期指只是在套保，没有在净做空，不会影响行情下跌万4千多投资者，多次给你们写信，您能告诉我，为什么不回应么？ 律师界的朋友们，股市持仓超过5%，都会举牌，因为会影响到价格走势。那么200多亿的套保资金，占持仓超过30%的这么大的规模，怎么会不影响股指期货的走势呢？我们为什么不能有对我们投资有绝对直接影响的数据的知情权呢？我们多次向中金所申请套保数据总额和比例的行政公开，他们都不予理睬，也不回应原因，我们可不可以去上海法院告他们行政不做为呢？ 当然，我只是问问，我并不是真的想告中金所，也不会去这么做。也许这个事情，所有的投资者都可以去做，惟独我不行，因为我根本就不是为了跟中金所为敌，我是一心想让中国的资本市场健康起来，我对各方没有敌意，我这么做了，就会跟中金所也会敌对起来。敌对我并不怕，但会成为制度改革的阻力，所以我想跟中金所成为朋友的想法，远超过跟他们成为敌人。最近几次，我发文章之前，会跟中金所先沟通一下，以避免不必要的误会，中金所我所说是事实吧。但我实在想不出，还有什么比上法院这更好更有效的办法，请中金所给出个招吧，或给个解释，为什么套保多空比例这么重要的数据，就是不肯公开，到底怕什么？谢谢。 有人说，我们要个知情权，有什么用？答：没有数据支撑，就不会把问题放在台面上。全国没有几个人对此有深入的研究，整个社会没有知情权，就不会有质疑者，没有数据证明我的观点：特法机构套保绝大多数都在做空。这样相关部门对此事的处理就可以温水煮青蛙，不回应、不沟通、不理睬。 所以数据一出，真相就会大白于天下。 已经有四家财经媒体跟我沟通过关于套保数据知情权的问题，后来全部不了了之，全国也许没有一家媒体能够把这个数据问出来，而且是在一个没有任何适当理由拒绝对外公布这数据的前提下。 阴死你，没商量，好面子直接导致的结果。 然后呢，就听见市场。 啪、啪、啪、啪。 干净利落的扇耳光的响声。 徐小明2013年8月19日 ”。啪，周五下午又一记响亮的耳光。



该贴内容于 [2013-08-19 20:02:17] 最后编辑

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