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主题:高盛调低中石化H股评级至“中性”
高盛8月13日发表研究报告,调低中石化(00386.HK)及上海石化(00338.HK)投资评级,分别由“买入”降至“中性”,以及由“买入”调低至“沽售”,两者12个月目标价分别由10.3港元降至8.4港元,以及由4.0港元降至1.8港元。
该行表示,除中石化因近期股价表现强劲外,两者均受可能取消增值税退税影响,增加盈利不稳定性。高盛把中石化及上石化剔出亚太区买入名单,把上石化列入亚太区沽售名单。 该行将中石化08-10年盈利预测调低41%-52%,上石化08-10年盈利预测大幅调低83%-93%。高盛预期,内地通胀下半年缓和,相信政府仍有调升成品油价格空间,将缓解中石化毛利压力。不过,该行认为,调高成品油价格不足弥补取消增值税退税的损失。
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