主题：鲁泰A:下半年产能或将进一步释放

　预计公司2013年下半年新增2000万米色织布产能,2500万米匹染布新增产能将于2014年二季度投产,且国内棉价将保持稳中略升态势。长远来看,公司作为具有成熟工艺和规模生产优势的制造类龙头,将在全球化产业转移后的再分配格局中享有集中度上升所带来的先发红利,短期来看,公司的亮点在于外需复苏及棉价上涨带来的需求和存货升值弹性,在不考虑外需显著复苏及棉价上涨超预期的因素下,公司2013-2015年的EPS为0.83、0.98、1.09元,对应的动态PE分别为9.57、8.65和8.10倍,目前安全边际已经很高,给予公司“强烈推荐”评级


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