主题：赣粤高速：主业盈利基本持平

.维持增持评级。不考虑权证行权、考虑7月份已收到的财政补贴的情况下，我们对公司08-10年盈利预测为0.93，0.91和1.03元;鉴于江西省政府的一贯政策支持，如果公司下半年和后两年各拿到一次财政补贴，则盈利水平可能变为1.03，1.01和1.13元。

　　目前公司估值在行业内处于中等水平，我们继续维持增持评级。



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