主题：包钢股份定增298亿收购大股东尾矿资产

2013年12月31日04:57 来源：证券时报网 作者：杨苏 高璐
　　证券时报记者 杨苏 高璐

　　包钢股份(600010,股吧)（600010）今日公布非公开发行股票预案收购控股股东包钢集团部分资产，其中最重要的募投项目为富含稀土的尾矿库资产。在发行完成后，稀土资产将在公司资产中占有较大比例。有两家机构合计认购约14亿股，而“定增王”刘益谦为这两家机构的实际控制人、法定代表人。

　　包钢股份称，拟以3.61元/股的价格，向包钢集团以及6家机构，发行不超过82.55亿股，募集资金总额不超过298亿元。其中，包钢集团认购48.22亿股，占发行股份比例约58%，其他6家机构认购4亿股至7亿多股不等。

　　值得一提的是，“定增王”刘益谦出现在认购机构名单中。上海理家盈贸易有限公司和国华人寿保险股份有限公司分别认购7.76亿股、6.09亿股。公告显示，刘益谦为理家盈的实际控制人、国华人寿的法定代表人，国华人寿无控股股东和实际控制人。

　　预案显示，包钢股份计划将募集资金用于投资四个项目。项目分别为：收购包钢集团选矿相关资产、收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、收购包钢集团尾矿库资产以及补充流动资金，其中尾矿库资产的预估值约为273亿元。

　　包钢股份披露，该尾矿库资产中稀土、铌等资源含量丰富。该尾矿库主要用于战略储备、保护包钢集团选别白云鄂博主东矿原矿石形成铁精矿后的尾矿资源，是包钢集团重要的稀土、铌等资源的贮存、生产保护和环境保护设施。

　　包钢股份认为，该尾矿资源开发利用前景广阔。截至2013年11月30日，该尾矿库的尾矿资源储量为1.98亿吨，除了铁（TFe）含量为1.97亿吨外，还有稀土氧化物（REO）1379.87万吨、铌金属氧化物（Nb2O5）27.2万吨、氟化物（CaF）4391.94万吨。

　　据悉，白云鄂博矿区为大型铁—稀土—铌等多金属共生矿，其稀土资源储量居世界第一位，铌、钍等资源储量均居世界前列。其中，白云鄂博稀土资源主要为轻稀土，富含镧、铈、镨、钕等元素，应用更为普遍，使用量也相对较高。

　　发行完成后，包钢股份的资产结构与业务结构将发生一定变化，稀土相关资产在公司资产结构中将占有较大比例。

　　不过，包钢股份也提示，虽然稀土价格已从近年较高水平回落至相对合理水平，但如果稀土市场价格未来出现较大幅度的下跌，则将对公司的未来盈利能力造成不利影响。


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