主题：包钢股份：向资源型企业转型

2014年01月04日07:07 来源：江南时报


周五分时
　　向资源型企业转型

　　兴业证券

　　包钢股份（600010）：公司日前对7名机构投资者非公开发行A股，募资不超过298亿元收购宝钢集团选矿资产、白云鄂博综合利用工程项目选铁相关资产、尾矿库资产以及补充流动资金。

　　公司本次注入资产最主要的是白云鄂博主东矿储量约1.97亿吨的尾矿库，通过最新对尾矿库的评测，其中稀土金属氧化物品位为7%，预计储量为1380万吨，铌氧化物含量27万吨，铁金属含量为3130万吨，本次对尾矿库估值约为273亿元，平均每吨138元。

　　综合看，若公司增发完成以后将成为全球最大的稀土资源企业，同时还存在综合开发铌、钪等资源的潜力。公司也将成为集团未来在内蒙古整合煤炭和有色金属等其余资源的平台，业务将从原来的钢铁逐步转向资源类为主。维持“增持”评级。

　　风险提示：6.90元附近有压力。


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