主题：日照港：异常天气干扰经营业绩

我们维持原有的盈利预测，认为日照港具有良好的业绩成长性，除了2008年业绩将大幅增长外，之后两年的EPS年增长率也在20%以上，业绩增长超过行业增速，维持原有的合理估值16.38元。现有的市场价格与合理估值相比仍存在较大差距，继续维持“买入”评级。

　　风险提示：由于铁矿石占了公司现有货物吞吐量的70%以上，是公司最主要的货种，如果钢铁行业需求下滑程度超过预期，则将导致矿石进口量大幅下降，从而影响公司的盈利能力。



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