主题：生益科技：中期业绩尚可 长期投资机会到来

美维控股作为生益科技（600183 ）的股东、大客户和联营企业，其08中报反映：生益科技2008年中期同比上升，剔除汇率因素，实际同比小幅下降，但比市场预期好；2008年可能是生益科技最困难的一年，各种有利因素（需求、供应、原料成本、所得税、出口退税、人民币升值等）已逐渐浮现，2009年行业曙光在望；公司仍然在持续扩张，1Q08毛利率处于历史低点，在正常行业背景下，按照过往公司平均毛利率估算，公司当前盈利能力EPS在0.70元以上，业绩上升弹性很大；我们预测2008、2009年EPS分别为0.44和0.62元/股，建议关注已经到来的中长期投资机会，给予公司“买入”评级。



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