主题：浦发银行 推出PE退出顾问服务

2014年03月10日 21:13 来源： 中国证券报 网友评论（0人参与） 　　浦发银行(行情,问诊)3月10日宣布推出PE退出顾问服务业务，以服务我国股权基金巨大的退出需求。

　　作为国内私募股权基金（PE）金融服务的引领银行，PE退出顾问服务业务的推出，是对该行原有PE综合金融服务方案的强有力补充。在该项服务中：浦发银行充当股权基金客户的财务顾问，整合运用自身综合资源，充分发挥浦发银行在企业上市、场外交易市场挂牌交易、并购重组、股权转让等业务上的专业优势，为股权基金订制多元化的退出方案，从而协助基金顺利退出投资企业/项目。

　　PE的退出需求

　　调研显示，经过多年的快速积累和发展，当前国内私募股权基金存在巨大的退出需求。

　　一方面，2012年末以来IPO暂停导致股权基金的退出活动骤降，虽然2014年IPO已经重启，但沪深两市及创业板在审企业数量有742家，并不断有新增企业上报，短期内难以消化。

　　另一方面，并购退出发展不够迅速，尚未成为市场主流。据统计，近5年来，国内股权基金投资项目近6000个，而项目退出仅不到2000个，存量项目超4000个。因此，股权基金退出形势仍然严峻，未来股权基金退出需求将十分强烈，退出顾问服务市场空间广阔。

　　订制多元化退出方案

　　根据退出方式的不同，浦发银行PE退出顾问服务分为上市退出服务、并购退出服务、场外市场交易退出服务、私募二级市场退出服务等。

　　PE上市退出服务是指在被投资企业上市前，浦发银行根据基金所投资企业实际情况，借助在资源、资金、资本市场上的经验和综合优势，协助股权基金更高效推进投资企业的上市进程，从而实现顺利退出；被投资企业上市后，浦发银行通过咨询支持与专业服务，帮助企业提升盈利能力，保证企业上市后的可持续发展和股价的稳定。

　　PE并购退出服务是浦发银行在股权基金所投资企业的并购交易过程中综合运用各种资源，协助寻找交易对手、辅助尽职调查与估值、制定并购方案、为交易提供资金支持，促成并购交易的达成，从而实现股权基金通过并购退出。

　　PE场外市场交易退出服务是浦发银行基于遍布全国的分支机构以及与全国中小企业股份转让系统（新三板）、各地股权/产权交易中心（所）的良好合作关系，为股权基金所投资企业提供推荐服务、挂牌后定向增资、企业股权转让、企业转板上市等顾问服务，促成股权基金通过场外市场交易退出。

　　私募二级市场退出服务是指浦发银行利用私募二级市场平台为有退出需求的基金寻找项目受让方，协调尽职调查，协助制定转让方案，商定合理价格，并在交易过程中提供融资等服务，促成股权转让交易的达成，以实现股权基金的退出。


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