主题: 消息指工农中等4行拟发行3000亿元优先股
2014-04-11 19:37:29          
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主题:消息指工农中等4行拟发行3000亿元优先股

据财华社报道,市场传言商业银行备战优先股,首轮拟募资3000亿元(人民币,下同)。其中,工商银行(01398-HK)、农业银行(01288-HK)、中国银行(03988-HK)、浦发银行拟分别发行800亿元、800亿元、1,000亿元、300亿元优先股。其中,工行计划发行600亿元A股优先股,200亿元H股优先股。

工行A股优先股尚未明确保荐机构,目前看中信证券最有可能,此外,国泰君安、华泰联合、瑞银证券、中信建投、高盛高华也在联席主承销商名单中;工行H股优先股承销则有工银国际、高盛、瑞银、美林、德银。中行A股优先股由中银国际与中信证券联席保荐;中行H股优先股由中国际保荐承销。

农行尚未确定保荐人,中信证券和中金公司或有可能担任联席保荐机构,其他联席主承销机构还包括银河证券、国泰君安、海通证券、西南证券、瑞信方正和高盛高华。浦发银行优先股由中信证券与中金联席保荐,其他联席主承销机构还包括国泰君安、高盛高华及瑞银


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