主题：首份优先股发行预案出炉 广汇能源募资50亿

首份优先股发行预案出炉 广汇能源募资50亿

广汇能源披露两市首份非公开发行优先股预案，公司优先股的发行数量不超过5000万股，募集资金总额不超过50亿元。将用于红淖铁路项目和补充流动资金。

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　　广汇能源拟发行至多50亿元优先股

　　广汇能源4月24日晚间发布非公开发行优先股预案，公司拟发行不超过5000万股优先股，募集资金不超过50亿元，扣除发行费用后，除红淖铁路项目投资15亿元外，剩余募集资金将全部用于补充流动资金。公司股票将于4月25日复牌。

　　根据预案，本次优先股的发行对象为《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，包括经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其向投资者发行的理财产品、实收资本或实收股本不低于500万元的企业法人、实缴出资总额不低于500万元的合伙企业、各类证券、资金、资产管理账户资产总额不低于500万元的个人投资者(公司董事、高级管理人员及其配偶除外)、QFII、RQFII等，发行对象不超过200人。同时本次非公开发行不向公司原股东配售。上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次优先股的认购。

　　公司本次非公开发行优先股的种类为浮动股息率、非累积、非参与、不设置赎回和回售条款、不可转换的优先股，本次非公开发行优先股的每股面值为100元，按面值平价发行。(中国证券网)

　　广汇能源首发优先股 银行行业优先股发行蓄势待发

　　4月24日晚间，广汇能源披露了两市首份非公开发行优先股预案，公司优先股的发行数量不超过5000万股(含本数)，募集资金总额不超过50亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于红淖铁路项目和补充流动资金。

　　公司此次优先股发行方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。

　　广汇能源发行优先股大大超越市场预期，据此有市场分析人士预计据，在广汇能源之后，下一批试点发行优先股的极有可能是银行(行情 专区)股。包括工、农、中、建四大行和浦发银行(行情 股吧 买卖点)，总额度为3700亿元，且最快有望今年上半年就会有优先股正式落地。

　　此前，在谈到优先股影响时，山东神光金融研究所所长刘海杰指出，蓝筹股发行优先股，可以提高资产质量，虽然部分公司净资产收益率因此可能降低，但普通股每股收益有可能得到提升，二级市场估值优势会更突出，收购资本发行优先股，缓解了企业增发配股压力，一旦收购企业利润提示，上市公司普通股每股收益将大幅增加。

　　名称解释

　　优先股是相对于普通股 (common share)而言的。主要指在利润分红及剩余财产分配的权利方面，优先于普通股。优先股股东没有选举及被选举权，一般来说对公司的经营没有参与权，优先股股东不能退股，只能通过优先股的赎回条款被公司赎回，但是能稳定分红的股份。(证券时报网)

　　大行人士：优先股方案已有只等大股东和监管表态

　　优先股发行已然箭在弦上。有国有大行人士对记者说，目前几大银行优先股发行方案都已制定，只等大股东和监管表态，只要条件具备，发行“分分钟的事。”

　　近期银监会、证监会已经联合发布了《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》 (下称《意见》)，银行发行优先股的细则正式落地，可以说，监管层态度积极、明确。

　　据报道，首批试点发行优先股的银行有工、农、中、建四大行和浦发银行，总额度为3700亿元，且最快有望今年上半年就会有优先股正式落地。

　　不过对于目前优先股发行工作准备到什么阶段的问题，上述国有大行人士只说“努力争取中”。但在回答记者有关“上半年发行说”是否不切实的问题时又称，“方案都有，都在等着大股东和监管表态，然后走公司治理程序，只要条件具备，发行分分钟的事。”

　　目前四大行第一大股东均为汇金，其中工行、农行第二大股东均为财政部，浦发第一大股东为中国移动。目前，仍未有大股东的明确表态，对于大股东目前是否仍存有疑虑的问题，上述人士说，“掏钱的事儿能不犹豫么？”(中国证券网)


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怎么不公布优先股的利率?