主题：首份优先股预案出炉 广汇能源拟募资50亿

2014年04月25日 05:39 来源： 证券日报
　　编者按：A股首份优先股预案昨日出炉，广汇能源（600256.SH）宣布非公开发行不超过50亿元优先股，不超过净资产的50％。根据项目资金需求，本次募集资金将用于广汇能源的红淖铁路项目和补充流动资金。　　沪深两市首份优先股发行预案出炉。



　　4月24日晚间，广汇能源(行情,问诊)发布非公开发行优先股预案，公司拟发行不超过5000万股优先股，募集资金不超过50亿元，扣除发行费用后，除红淖铁路项目投资15亿元外，剩余募集资金将全部用于补充流动资金。

　　根据预案，本次优先股的发行对象为《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，包括经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其向投资者发行的理财产品、实收资本或实收股本不低于500万元的企业法人、实缴出资总额不低于500万元的合伙企业、各类证券、资金、资产管理账户资产总额不低于500万元的个人投资者（公司董事、高级管理人员及其配偶除外）、QFII、RQFII等，发行对象不超过200人。同时，本次非公开发行不向公司原股东配售。上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次优先股的认购。

　　根据预案，广汇能源本次非公开发行优先股的种类为浮动股息率、非累积、非参与、不设置赎回和回售条款、不可转换的优先股。自中国证监会核准发行之日起，公司将在6个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

　　公司同时称，若按照目前拟发行优先股的募集资金规模不超过50亿元进行测算，优先股发行当年的年度股息总额不超过54775.00万元，公司最近三年年均可分配利润为89723.74万元，明显高于公司优先股的年度股息支付总额。

　　广汇能源发行优先股大大超越市场预期。有市场分析人士预计，在广汇能源之后，下一批试点发行优先股的极有可能是银行股。包括工、农、中、建四大行和浦发银行(行情,问诊)，总额度为3700亿元，且最快有望今年上半年就会有优先股正式落地。

　　名称解释：优先股

　　优先股是相对于普通股而言的。主要指在利润分红及剩余财产分配的权利方面，优先于普通股。优先股股东没有选举及被选举权，一般来说对公司的经营没有参与权，优先股股东不能退股，只能通过优先股的赎回条款被公司赎回，但是能稳定分红的股份。


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