主题：瓦轴B：2013年年报和2014年第一季度报告

主要会计数据和财务指标


本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 793,395,179.56 778,448,703.22 1.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,385,987.48 19,617,156.49 -178.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,215,176.61 18,098,251.08 -189.6%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,059,178.21 -12,048,122.30 -125.39%
基本每股收益（元/股） -0.04 0.05 -180%
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.05 -180%
加权平均净资产收益率（%） -1.03% 1.3% -2.33%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 3,828,880,319.80 3,717,797,889.26 2.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,489,580,448.02 1,504,966,435.50 -1.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用□ 不适用

单位：元

项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,802.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,280,342.98
债务重组损益 -483,878.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,922.34
合计 829,189.13 --

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股



报告期末股东总数 9,144 　 　 　 　 　
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有非流通的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
瓦房店轴承集团有限责任公司 国有法人 60.61% 244,000,000 244,000,000
AKTIEBOLAGETSKF 境外法人 19.7% 79,300,000 冻结 79,300,000
黄俊跃 境内自然人 0.7% 2,819,921
BOCISECURITIESLIMITED 境外法人 0.4% 1,602,241
招商证券（600999）香港有限公司 国有法人 0.25% 1,004,481
颜健辉 境外自然人 0.2% 799,423
马元城 境内自然人 0.19% 755,825
MAN,KWAIWING文贵荣 境外自然人 0.18% 713,101
GAOLINGFUND,L.P. 境外法人 0.16% 642,034
黑幼新 境外自然人 0.13% 512,559
前10名流通股股东持股情况
股东名称 持有已上市流通股份数量 股份种类
股份种类 数量
AKTIEBOLAGETSKF 79,300,000 境内上市外资股 79,300,000
黄俊跃 2,819,921 境内上市外资股 2,819,921
BOCISECURITIESLIMITED 1,602,241 境内上市外资股 1,602,241
招商证券香港有限公司 1,004,481 境内上市外资股 1,004,481
颜健辉 799,423 境内上市外资股 799,423
马元城 755,825 境内上市外资股 755,825
MAN,KWAIWING文贵荣 713,101 境内上市外资股 713,101
GAOLINGFUND,L.P. 642,034 境内上市外资股 642,034
黑幼新 512,559 境内上市外资股 512,559
杨宇飞 474,090 境内上市外资股 474,090
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，第一大股东与其它股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其它股东之间关联关系及一致行动不详。










第六届董事会第三次会议决议


　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2014年4月14日以书面传真方式发出。

　　2、董事会会议的时间、地点和方式

　　瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年4月24日上午9:30时在瓦轴集团309会议室召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。

　　应到会董事12人，实到11人，有1人委托代表出席会议。独立董事武春友先生因身体原因未能亲自到会，委托独立董事张丽女士出席。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员会议由公司董事长丛红先生主持，公司三位监事列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况　　

　　1、关于调整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案；

　　董事会战略发展委员会成员调整为：丛红、孟伟、邵阳、朱季明、武春友、李实、陈家军。

　　董事会提名委员会成员调整为：刘玉平、丛红、孙光国。

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、2013年度董事会报告；

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　此项议案待提交2013年股东大会审议通过。

　　3、2013年度财务决算报告(经审计)；

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　此项议案待提交2013年度股东大会审议通过。

　　4、2013年度报告及摘要；

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　此项议案待提交2013年股东大会审议通过。

　　全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　5、2013年度利润分配预案；

　　根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度归属于母公司股东的净利润2,021,789.87元，按母公司税后净利润10%提取法定盈余公积金，2013年可供股东分配的利润为-128,800.38元，年初未分配利润498,350,778.41元，合计可供股东分配的利润为498,221,978.03元。

　　公司决定以2013年期末总股本40,260万股为基数，每10股派发现金0.40元人民币（含税），共计派发现金16,104,000.00元。

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　此项议案待提交2013年股东大会审议通过。

　　6、审计委员会关于会计师事务所2013年度审计工作的总结报告；

　　会议听取了审计委员会关于会计师事务的2013年度审计工作的总结报告。

　　7、公司内部控制自我评价报告；

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　8、关于公司2014年关联交易预计的议案；

　　关联董事丛红、孟伟、邵阳、李实、陈家军、朱季明和方波在审议关联事项表决时分别进行回避该事项的表决，除上述董事未参与需回避事项的表决外，其余董事对不需回避的事项均投赞成票，无反对票，无弃权票。

　　公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”此项议案待提交2013年股东大会审议通过。

　　全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　9、关于聘请会计师事务所及报酬的议案；

　　董事会决定接受审计委员会的提议，聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构及2014年度财务报告审计机构，其中内部控制审计费用为17万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用），年度财务报告审计费用为48万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用）。

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　此项议案待提交2013年股东大会审议通过。

　　10、2014年第一季度报告；

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、公司2014年第一季度坏账核销的议案；

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　12、公司独立董事2013年度述职报告；

　　全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　独立董事将向公司2013年度股东大会作述职报告。

　　13、关于召开2013年度股东大会的议案；

　　表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

　　2013年年度股东大会的通知另行公告。

　　公司独立董事事前认可及独立董事意见请详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　1.瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、2013年度审计报告；

　　3、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2013年年度报告、2014年第一季度报告；

　　4、内部控制审计报告；　　

　　5、独立董事意见；

　　6、独立董事事前认可书；






2013年年度报告
主要会计数据和财务指标
2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年
营业收入（元） 3,079,780,183.34 3,092,563,172.35 -0.41% 3,246,031,112.92
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,021,789.87 42,278,508.87 -95.22% 60,526,329.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,484,031.91 18,657,064.32 -124.03% 35,174,228.67
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,234,137.22 130,556,742.20 -46.2% 190,486,014.68
基本每股收益（元/股） 0.01 0.11 -90.91% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.11 -90.91% 0.15
加权平均净资产收益率（%） 0.13% 2.81% -2.68% 4.12%
2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末
总资产（元） 3,717,797,889.26 3,618,360,177.55 2.75% 3,533,795,515.58
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,504,966,435.50 1,515,934,147.74 -0.72% 1,489,759,638.87

非经常性损益项目及金额

单位：元



项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 370,165.65 8,586,729.71 4,395,842.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,446,901.27 4,164,235.88 14,770,590.88
债务重组损益 -1,815,469.90 13,633,163.72 -953,101.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,059,088.68 2,686,504.47 9,038,846.63
减：所得税影响额 554,863.92 5,449,189.23 1,900,078.16
合计 6,505,821.78 23,621,444.55 25,352,100.48 --

主营业务构成情况

单位：元


营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
分行业 　 　 　 　 　 　
出口 270,129,554.05 257,004,571.47 4.86% 13.39% 5.77% 4.88%
国内
其中：交通轴承 959,324,861.80 869,729,562.90 9.34% -4.42% -4.49% 9.25%
专用轴承 531,391,872.00 459,094,939.00 13.61% 52.95% 61.82% 13.42%
通用轴承 723,123,281.16 637,247,618.25 11.88% -23.24% -19.66% 11.72%
工业性收入 92,964,992.26 110,295,816.71 -18.64% -10.29% -7.45% -18.49%
分产品 　 　 　 　 　 　
轴承 2,483,969,569.01 2,223,076,691.62 10.5% -1.87% -0.33% 10.38%
零配件 92,964,992.26 110,295,816.71 -18.64% -10.29% -7.45% -18.49%
分地区 　 　 　 　 　 　
国内 2,306,805,007.22 2,076,367,936.86 9.99% -3.76% -1.44% 9.87%
国外 270,129,554.05 257,004,571.47 4.86% 13.39% 5.77% 4.88%

股份变动情况

单位：股



本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份 244,000,000 60.61% 244,000,000 60.61%
1、发起人股份 244,000,000 60.61% 244,000,000 60.61%
其中：国家持有股份 244,000,000 60.61% 244,000,000 60.61%
二、已上市流通股份 158,600,000 39.39% 158,600,000 39.39%
2、境内上市的外资股 158,600,000 39.39% 158,600,000 39.39%
三、股份总数 402,600,000 100% 402,600,000 100%



公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数 8,915 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 8,906 　 　 　 　 　
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有未上市流通股份数量 持有已上市流通股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
瓦房店轴承集团有限责任公司 国有法人 60.61% 244,000,000 244,000,000
AKTIEBOLAGETSKF 境外法人 19.7% 79,300,000 79,300,000 冻结 79,300,000
GAOLINGFUND,L.P. 境外法人 0.81% 3,274,328 3,274,328
黄俊跃 境内自然人 0.7% 2,800,000 2,800,000
BOCISECURITIES LIMITED 境外法人 0.28% 1,115,061 1,115,061
颜健辉 境外自然人 0.21% 839,423 839,423
马元城 境内自然人 0.19% 755,825 755,825
MAN,KWAIWING文贵荣 境外自然人 0.18% 713,101 713,101
黑幼新 境外自然人 0.13% 512,559 512,559
陈忠武 境内自然人 0.13% 509,585 509,585
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） 报告期内，AKTIEBOLAGETSKF作为公司战略投资者所认购的股份，1999年冻结期已满，报告期内尚未办理解冻手续。
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其他股东之间关联关系及一致行动不详、
前10名流通股股东持股情况
股东名称 报告期末持有已上市流通股份数量 股份种类
股份种类 数量
AKTIEBOLAGETSKF 79,300,000 境内上市外资股 79,300,000
GAOLINGFUND,L.P. 3,274,328 境内上市外资股 3,274,328
黄俊跃 2,800,000 境内上市外资股 2,800,000
BOCISECURITIESLIMITED 1,115,061 境内上市外资股 1,115,061
颜健辉 839,423 境内上市外资股 839,423
马元城 755,825 境外上市外资股 755,825
MAN,KWAIWING文贵荣 713,101 境内上市外资股 713,101
黑幼新 512,559 境内上市外资股 512,559
陈忠武 509,585 境内上市外资股 509,585
杨宇飞 474,090 境内上市外资股 474,090
前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，第一大股东与其它股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其它股东之间关联关系及一致行动不详。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） 无


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