主题：浦发银行将发行300亿优先股 两种情况可转为普通股

2014-04-29 17:50 来源：证券时报
备受关注的银行优先股终于浮出水面。29日晚间消息，浦发银行 （600000）发布公告称，拟向不超过200名的符合规定的合格投资者发行优先股。此次发行优先股总数不超过3亿股，募集资金总额不超过300亿元，将按照相关规定用于补充公司其他一级资本。浦发银行成为第二家披露优先股发行方案的A股公司，也是首家披露优先股发行预案的上市银行。
公告称，本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，经中国银监会批准以及中国证监会核准后按照相关程序分次发行。
本次发行的优先股的回购选择权为公司所有，即公司拥有赎回权，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。
不过根据预案，此次发行的优先股两种情形下可以强制转股：其一，当公司核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时，由公司董事会决定，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股，并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上；其二是，当公司发生二级资本工具触发事件时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。
此前，4月24日，广汇能源 发布了非公开发行优先股的预案，成为优先股政策落地后首个披露优先股发行方案的A股公司。
公司称，目前，A股上市银行整体估值水平处于历史低位，发行普通股股票的融资方案较难兼顾原股东和市场投资者双方的利益。

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