主题：中兴通讯：业绩再超预期

民生证券分析师张彤宇近日发布研究报告，给予中兴通讯（000063）“强烈推荐”的评级。张彤宇认为，公司近日发布业绩修正公告，修正后业绩同比增长222.57%-270.96%，大幅超出市场预期。上半年，公司运营商业务强劲恢复，在主流市场、主流客户和主流产品上实现了进一步的优化和改善。中移4G二期招标中，公司所获取份额在一期基础上提升，继续保持领先。电信和联通4G招标中，公司继续巩固已经取得的优势份额。在亚太市场，公司正式成为印度第一大运营商Bharti的战略合作伙伴；在欧洲，前期战略投入的市场已开始实现回报，扩容和运维托管收入激增；在非洲，进一步巩固MTN前三名供应商的地位。全球市场格局持续改善，为进一步提升市场份额奠定了坚实的基础。今年一季度，公司国内手机业务止跌触底，二季度两弹一星4G酷跑效果明显，发货出现好转迹象，子品牌Nubia成功树立用户口碑。随着中国三大运营商4G商用进程的加快，今年公司手机业务有望实现三年来首次营收增长。预计2014-2016年公司每股收益分别为0.83元、1.07元、1.37元，合理估值为20-22元（昨日收报13.49元）。

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