主题：西宁特钢拟发行 10 亿分离债

西宁特钢(600117)公告披露，公司拟发行分离交易可转债不超过人民币100000万元，即不超过1000万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过10份认股权证，即权证数量不超过10000万份；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证发行结束之日起9个月；认股权证的行权比例为1:0.5。公司
原无限售条件流通股股东可优先认购50%。对于原无限售条件流通股股东优先认购后的分离交易可转债余额，采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。
　　西宁特钢表示，发行分离债募集资金将用于燃气综合利用技改工程项目，该项目总投资为20684万元；高炉富氧喷煤工程项目，该项目总投资为15863万元；为了降低财务风险、优化资本负债结构，西宁特钢拟以所募集的部分资金6.35亿元替换银行贷款。由于此次发行可分离交易债券的方式是在发行公司债券的同时附带向债券购买人赠送认股权证。这样，在债券募集资金到位后，如果所附带的权证在约定的期限内能够全部行权，则可再次为公司募集资金约10亿元。

　　如果权证行权募集资金到位，西宁特钢拟以5.93亿元募集资金开发建设青海省内大沙龙、磁铁山、洪水河三个铁矿，计划到2010年初投产，形成年产量70万吨的生产能力；同时，拟以4200万元募集资金向江仓公司增资。剩余的募集资金拟全部用于置换短期债务。


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