主题：宇通客车（600066）

关注要点：1、公司产品销量超预期，毛利率下滑也超预期；2、公司在拓展海外市场和产品转型中寻找机遇；3、作为行业龙头，公司可持续受益于高端大客车市场的景气；4、转让地产业务有助于企业集中力量发展主业，同时将一次性增厚2008年业绩。

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