主题：中原高速拟发优先股募资34亿

2014-09-24 10:28:17 来源： 深圳商报 　　中原高速(行情,问诊)今日发布非公开发行优先股预案，公司拟向不超过200名发行对象，非公开发行不超过3400万股优先股，募集资金总额不超过34亿元，其中26亿元拟用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余8亿元拟用于补充流动资金。公司股票9月24日复牌。

　　根据方案，公司此次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累积、可参与、不设回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为100元，按票面金额平价发行。优先股股东参与分配利润由两部分构成：一是根据固定股息率获得的固定股息；二是参与当年实现的剩余利润的分配。

　　至于本次发行优先股的目的，公告称有以下几点：有利于提升公司整体经营效益，提升股东回报。通过本次非公开发行优先股募集资金，将有助于提升公司整体经营效益，提升股东价值；有利于降低负债规模和资产负债率，改善财务指标，增强抗风险能力。通过发行优先股融资，既可解决公司发展过程中的资金瓶颈问题，又因优先股可计入权益工具，从而有效降低公司的资产负债率，改善财务指标，增强公司的抗风险能力。以2014年6月30日公司合并报表口径的数据模拟测算，如非公开发行优先股募集资金34亿元，其中26亿元用于偿还银行贷款，8亿元用于补充流动资金，在不考虑相关费用的情况下，资产负债率将由81.22%下降至72.88%。以权益资本替换负债，符合公司稳健经营和长远发展的战略目标。此外，可拓宽公司的融资渠道，为未来发展预留融资空间；形成稳定的分红预期，提升了普通股现金分红的比例和确定性。


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