主题：中国电建定增收购集团近百亿资产

9月29日晚间，中国电建show_quote("601669","sh","中国电建","stock");（601669）停牌近5个月终于发布重组预案


本次重组方案为公司以非公开发行普通股及承接债务的方式购买电建集团持有的顾问集团、北京院、华东院、西北院、中南院、成都院、贵阳院、昆明院等8家公司100%股权，同时公司向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金，募集资金总额不超过20亿元，且不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金拟用于补充公司流动资金

本次发行普通股的数量预计约为39.48亿股，最终发行数量将根据本次发行的普通股每股发行价格及标的资产的交易价格、承接债务所支付的对价金额确定，并以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。本次发行普通股购买资产的股票发行底价为2.77元/股。本次向电建集团发行股份的价格为3.63元/股，较发行底价溢价31.05%

公司以承接电建集团债务的方式向电建集团支付部分对价25亿元，所承接债务为电建集团已发行的本金为25亿元的2012年度第一期中期票据（12水电工MTN1

本次交易拟发行优先股募集配套资金，本次优先股向符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行，本次优先股发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。本次发行不安排向原股东优先配售。本次优先股发行数量不超过2,000万股，募集资金总额不超过20亿元，且不超过本次交易总金额的25%。 本次募集的配套资金将用于补充公司流动资金

经预估，截至2014年5月31日，标的资产的预估值约为168.30亿元。截至2014年5月31日，标的资产未经审计账面价值约为99.11亿元，预估增值率约为69.81%

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