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中广核美亚赴港IPO筹18亿港元
财新网 2014年09月19日 09:33 0 央企中广核集团旗下三大平台有望在今年底前全部完成上市

电力

【财新网 文|杨刚】内地最大核电公司中广核旗下的可再生能源平台——中广核美亚电力（1811.HK）开启赴港上市， 明日（9月19日）开始公开招股，募集最多17.82亿港元。

至此，加之即将赴港上市中广核电力和早在2003年香港上市的中广核矿业（1164.HK），央企中广核集团旗下三大平台有望在今年底前全部完成上市。

中广核美亚电力招股书显示，公司计划发行10.3亿股股票，定价区间在每股1.57至1.73港元之间。该公司计划于10月3日挂牌。发行架构方面，90%为国际发售，10%为香港本地市场发售。摩根斯坦利为本次上市独家保荐人。

中广核美亚主要运营其母公司的非核电新能源项目，其在中国运营煤电、风电和水电项目，在韩国也拥有项目。该公司也是中国广核集团进行海外电力项目投资的主要实体。

中广核美亚总裁兼执行董事林坚在香港记者会上表示，公司拟将集资金额中的70%用于收购中广核清洁及再生能源项目，并将于明年完成首批收购。到2018年，公司将分批完成总装机量3至5吉瓦项目的收购。

招股书显示，公司定位是中广核发展和经营非核清洁及可再生能源发电项目的全球唯一平台。按照装机容量计算，中广核美亚清洁及可再生能源组合主要是燃气和水电，分别占总能源组合的48.4%和3.3%；而传统能源里面，燃煤、燃油和热电三者合共占比48.4%。

他续指，上市之后中广核集团还将继续向美亚注入其他非核清洁能源资产，使集团不同板块有更清晰的定位。

公司目前已经获得五家基石投资者约8300万美元的投资，并需要在6个月的绑定期内继续持股。招股书显示，这五家投资者为中国南方电网香港，认购约1.65亿港元；惠理基金1.55亿港元；恒建投资，认购约1.7亿港元；周大福和信达香港分别认购7700万港元。

分拆不同类型的资产，实施专业化经营，再进行赴港上市融资已成为国企改革的一个重要途径。包括华润集团、越秀集团在内的多家大型国有企业在香港都有多家上市公司。

目前中广核集团的三大业务板块中的其中两块已实现赴港上市。其中铀矿资源资产——中广核矿业早在2003年8月就已在香港挂牌，而此次上市的是美亚电力为中广核非核清洁能源资产。

而经营其核心业务核能发电的中广核电力，也已于9月3日向港交所递交上市申请，计划集资156亿港元，预计今年年底上市。

中广核电力计划将集资所得50%用以收购台山核电站额外41%股权，另有27.5%用作支付在建核电站的投入资本。

中广核集团注册成立于1994年，截至2012年9月，国务院国资委持股82%、广东省政府持股10%、中国核工业集团持股8%。贺禹于2010年起担任集团董事长。

今日港股收市，中广核矿业报0.88港元，下跌2.22%。



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外媒：中广核电力递交规模20亿美元香港IPO申请
2014年09月04日 14:02
来源：凤凰财经综合

凤凰财经综合 9月4日，据华尔街日报消息，中国广核电力股份有限公司周三为该公司规模20亿美元的香港首次公开募股(IPO)提交了上市申请。

该申请是获得香港交易所[0.81%]上市批准的第一步。如获批，中广核电力将于第四季度进行IPO。中国国际金融有限公司、美银美林和中国农业银行[-0.81% 资金 研报]投资部门农银国际担任此次交易的联合保荐人，负责该交易的尽职调查工作。

中广核电力的初步招股书显示，该公司2013年净利润为人民币50亿元（合6.54亿美元），较2012年增长2%。

作为全球最大的能源消费国，中国正努力推动核能产业的扩张，以减少对煤炭的依赖，从而缓解国内很多地区令人窒息的空气污染问题。中国目前约70%的电力来自于燃煤发电。