主题：香港IPO年底掀热潮 万达北汽启动招股

2014-12-09 04:11 来源：证券时报网 字号：12 14
临近年底，香港首次公开发行（IPO）市场仍旧热闹，继中广核电力吸引香港投资者申购创下今年“超募王”之后，另外两大重磅新股万达商业地产和北汽股份也于昨日在香港举行投资者推介会，竞相在本周启动招股，此外内地游戏商蓝港互动也加入了招股行列，拟于创业板上市。

招股书显示，万达商业地产此次共发行6亿新股，其中5%在香港公开发售，招股价在41.8至49.6港元之间，以每手100股计算，不计手续费入场申购资金为4960港元。公司拟于本周三至下周一招股，预计12月23日上市。

目前公司已经引进11位基础投资者，累计认购20亿美元股份，包括科威特投资局、中国人寿和中国平安各投入3亿美元，荷兰退休基金APG投资2亿美元等。据参与推介会的投资者透露，比较看好万达的发售，因为觉得发行价格还比较合理，基础投资者的反应也不错，而且对于内地商业地产的发展前景表示乐观。

同样于昨日举行投资者推介会的北汽集团，也受到香港投资者关注，公司拟发行12.39亿股，招股价在7.6至9.8港元，预计集资96.64亿至121.42亿港元。

招股书显示，北汽集团已引入10个基础投资者，认购7.86亿美元股份，相当于此次发行股份约56.5%，基础投资者包括易颖、首航国际、北控集团、人保财险、招银国际金融、中兵投资管理等。而路演前国际配售已获得超额认购。

内地手机游戏商蓝港互动将于明天起至本周五公开招股，招股价在9.8至13.1港元，拟于下周五在创业板上市。蓝港互动拟发行约1.11亿股，其中10%为香港公开发售，90%为国际发售，另设15%的超额配股权。富邦人寿、汇桥资本及绿地金融海外投资作为基石投资者，合共认购5500万美元股份。

农银国际机构销售人员表示，临近年底新股热闹的主要原因是，各家投行都希望IPO项目在今年内发行，赶在圣诞放假之前上市，而同时招股并不影响投资者的申购，因为三家公司都是不同行业的代表，投资者专注的领域各异，参与申购的热情仍然较高。（证券时报记者 李明珠）



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