主题：晨鸣纸业：山东省内和造纸业内均为第一家

12月29日晚，晨鸣纸业发布公告称，公司将非公开发行总数不超过4,500万股优先股，募集资金总额不超过人民币45亿元，晨鸣纸业也因此成为行业内首家发布优先股预案的上市公司。

　　据了解，截至目前向证监会申报发行优先股的企业共14家，其中已成功发行的包括农行、中行、康美药3家公司，而晨鸣纸业此次发行优先股开造纸行业之先河，同时也成为山东省内第一家发布优先股预案的上市公司。

　　据悉，去年11月30日，国务院印发《国务院关于开展优先股试点的指导意见》，今年3月份，证监会又发布《优先股试点管理办法》，此后两市多家公司发布优先股发行预案，其中多数为金融类上市公司，时隔1年，晨鸣纸业终于吃上了“螃蟹”。

　　虽然在国内优先股尚属新生事物，但晨鸣纸业已不是第一次做“第一个吃螃蟹的人”。众所周知，造纸行业是资金密集型行业，从全国唯一一家“A+B+H”三种股票上市公司，再到今年刚成立行业内首家财务公司、融资租赁公司，敢于创新求变的资本运作方式使晨鸣纸业的融资模式始终走在同行业前列，本次优先股的发行也是公司在资本市场上的一次新的尝试。


　　公告称，本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，发行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。此次发行将自中国证监会核准发行之日起的六个月内实施首期发行，且发行数量不少于总发行数量的百分之五十，剩余数量在二十四个月内发行完毕。

　　公告称，本次发行的优先股募集的资金将用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金，这将在较大程度上改善公司资产负债表，粗略估算资产负债率或可降低约6%，由目前的72%，降至66%。同时，公告称本次拟非公开发行的优先股，在会计处理上将全部计入权益工具，这将在一定程度上有助于公司效益的增加。同时，发行成功后，可以加强公司的债务融资能力，降低整体债务融资成本，还可以调整普通股的结构，打开A股的融资空间以及拓展资本运作的空间，为公司的健康、长远发展打下坚实的基础。


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