主题：许继电气:电话会议简记

结论:公司新一年的行业环境要好于2014年;同时,公司财务情况更健康,治理不断好转,可持续能力增强,判断公司未来发展会更良性,而采购等集约化可能还会助推经营效率的提高。2015-2016年直流业务可能带来比较显著的弹性;公司网外业务向大客户和系统方案的转型,值得关注。

投资建议:预计2014-2015年EPS为1.08、1.44元,维持35元目标价,建议逐步买入;


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